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Bellwether Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 682 M
Rotación
39.71%
Rendimiento estimado a 1 año
32.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+127.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+159.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 682 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.89 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 6.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.53%
Posición
209
Nuevas
42
Aumentadas
40
Reducidas
49
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 6.89 M |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 6.21 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 5.52 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 5.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 8.47 M |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 7.64 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.21 M |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 4.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.36% |
| 2 | Tecnología | 7.78% |
| 3 | Finanzas | 5.78% |
| 4 | Salud | 4.19% |
| 5 | Industriales | 3.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
USD 354 mil M
| USD 1.27 M | 0.19% |
+4,077
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Elevance Health
ELV
USD 91.9 mil M
| USD 1.22 M | 0.18% |
+3,145
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
FedEx
FDX
USD 75.2 mil M
| USD 1.21 M | 0.18% |
+4,237
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Incyte
INCY
USD 24.9 mil M
| USD 1.2 M | 0.18% |
+9,896
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.6 mil M
| USD 1.09 M | 0.16% |
19,393
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
106
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9105 M
| USD 1.04 M | 0.15% |
11,898
+1,002
| +9% | +USD 90.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9519 M
| USD 1.03 M | 0.15% |
18,831
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
108
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 987 k | 0.14% |
2,869
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
109
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
USD 212 M
| USD 976 k | 0.14% |
17,868
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
110
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 971 k | 0.14% |
6,114
+163
| +3% | +USD 25.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
111
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4799 M
| USD 942 k | 0.14% |
13,169
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
112
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3463 M
| USD 921 k | 0.14% |
7,506
+253
| +3% | +USD 31.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
113
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3681 M
| USD 869 k | 0.13% |
11,167
-99
| -0.9% | -USD 7.66 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
114
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 850 k | 0.12% |
3,412
-5,729
| -63% | -USD 1.46 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3429 M
| USD 842 k | 0.12% |
11,369
+166
| +1% | +USD 12.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
116
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.9 mil M
| USD 837 k | 0.12% |
12,532
+4,095
| +49% | +USD 271 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
117
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1388 M
| USD 751 k | 0.11% |
7,977
+4,084
| +105% | +USD 388 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 738 k | 0.11% |
14,457
+240
| +2% | +USD 12.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
119
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 687 k | 0.1% |
3,011
+191
| +7% | +USD 44.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
120
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 201 M
| USD 633 k | 0.09% |
10,709
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
121
Oracle
ORCL
USD 407 mil M
| USD 590 k | 0.09% |
4,294
-32
| -0.7% | -USD 4.52 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
USD 459 M
| USD 556 k | 0.08% |
10,302
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
123
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 539 k | 0.08% |
5,564
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
124
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.6 mil M
| USD 525 k | 0.08% |
1,624
-225
| -12% | -USD 76 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
125
Fastenal
FAST
USD 63.5 mil M
| USD 524 k | 0.08% |
10,588
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AMG
PWW
Revisión del portafolio de Bellwether Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bellwether Advisors mantenía 209 posiciones por un valor de USD 682 M, un aumento de 1% frente a los USD 675 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bellwether Advisors muestra 42 nuevos, Aumentaron 40, 49 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Consumer Discretionary ETF: 17,793 acciones con un valor de USD 6.49 M. La mayor venta fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 10.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bellwether Advisors en T3 2026 fue Vanguard Consumer Discretionary ETF: 17,793 acciones por un valor de USD 6.49 M.
- Bellwether Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de Bellwether Advisors durante T3 2026 fue en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
- Bellwether Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Financials ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.64 M.
- Las diez principales posiciones de Bellwether Advisors representan 44% de su cartera de USD 682 M en T3 2026.
- Bellwether Advisors abrió 42 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bellwether Advisors aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 682 M.
Según el Informe 13F de Bellwether Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.