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Bellwether Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 682 M
Rotación
39.71%
Rendimiento estimado a 1 año
32.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+127.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+159.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 682 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.89 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 6.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.53%
Posición
209
Nuevas
42
Aumentadas
40
Reducidas
49
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 6.89 M |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 6.21 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 5.52 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 5.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 8.47 M |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 7.64 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.21 M |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 4.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.36% |
| 2 | Tecnología | 7.78% |
| 3 | Finanzas | 5.78% |
| 4 | Salud | 4.19% |
| 5 | Industriales | 3.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 513 k | 0.08% |
2,464
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
127
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1519 M
| USD 512 k | 0.08% |
7,234
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
128
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1133 M
| USD 468 k | 0.07% |
8,681
+94
| +1% | +USD 5.02 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
129
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 357 M
| USD 448 k | 0.07% |
8,147
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3909 M
| USD 420 k | 0.06% |
6,136
+21
| +0.3% | +USD 1.45 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
131
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3317 M
| USD 408 k | 0.06% |
4,190
+257
| +7% | +USD 25.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
132
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 398 k | 0.06% |
1,169
-7,082
| -86% | -USD 2.44 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
133
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 388 k | 0.06% |
4,272
+97
| +2% | +USD 9.17 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
134
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 382 k | 0.06% |
2,288
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
135
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8756 M
| USD 382 k | 0.06% |
2,771
+150
| +6% | +USD 22 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
136
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 367 k | 0.05% |
+1,320
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
137
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 366 k | 0.05% |
2,249
-29
| -1% | -USD 4.53 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
138
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 360 k | 0.05% |
+3,378
| Nuevas | +USD 374 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 348 k | 0.05% |
14,244
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
140
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 316 k | 0.05% |
9,473
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
141
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 315 k | 0.05% |
434
-4,056
| -90% | -USD 2.53 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
142
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 302 k | 0.04% |
1,109
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
143
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 301 k | 0.04% |
9,252
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
144
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 301 k | 0.04% |
5,068
-215
| -4% | -USD 12.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
145
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 300 k | 0.04% |
2,790
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 286 k | 0.04% |
940
-14
| -1% | -USD 4.68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
147
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 282 k | 0.04% |
786
-38
| -5% | -USD 13.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
148
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 415 M
| USD 281 k | 0.04% |
5,152
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
149
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 279 k | 0.04% |
10,150
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
150
MYR Group
MYRG
USD 4335 M
| USD 278 k | 0.04% |
+949
| Nuevas | +USD 319 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AMG
Revisión del portafolio de Bellwether Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bellwether Advisors mantenía 209 posiciones por un valor de USD 682 M, un aumento de 1% frente a los USD 675 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bellwether Advisors muestra 42 nuevos, Aumentaron 40, 49 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Consumer Discretionary ETF: 17,793 acciones con un valor de USD 6.49 M. La mayor venta fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 10.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bellwether Advisors en T3 2026 fue Vanguard Consumer Discretionary ETF: 17,793 acciones por un valor de USD 6.49 M.
- Bellwether Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de Bellwether Advisors durante T3 2026 fue en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
- Bellwether Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Financials ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.64 M.
- Las diez principales posiciones de Bellwether Advisors representan 44% de su cartera de USD 682 M en T3 2026.
- Bellwether Advisors abrió 42 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bellwether Advisors aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 682 M.
Según el Informe 13F de Bellwether Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.