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Peak Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 680 M
Rotación
20.65%
Rendimiento estimado a 1 año
22.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.55%
Rendimiento estimado a 10 años
+302.48%
AUM
USD 680 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 48.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.6%
Posición
184
Nuevas
36
Aumentadas
64
Reducidas
31
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 7.72 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.18 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 1.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 7.01 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 525 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 352 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 305 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.38% |
| 2 | Tecnología | 24.46% |
| 3 | Finanzas | 11.84% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.01% |
| 5 | Industriales | 6.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 34.1 M | 5.02% |
117,906
+3,782
| +3% | +USD 1.08 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 31.7 M | 4.66% |
88,779
-3,839
| -4% | -USD 1.38 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 28.3 M | 4.16% |
240,883
+1,885
| +0.8% | +USD 197 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 27 M | 3.97% |
82,577
+5,406
| +7% | +USD 1.68 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25 M | 3.68% |
67,052
+7,856
| +13% | +USD 3.18 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
6
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 24.4 M | 3.59% |
159,052
-4,544
| -3% | -USD 525 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 22.3 M | 3.28% |
224,499
+14,202
| +7% | +USD 1.41 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 22.2 M | 3.27% |
381,952
-3,300
| -0.9% | -USD 192 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 20.9 M | 3.07% |
167,233
+3,948
| +2% | +USD 471 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 19.7 M | 2.9% |
92,726
+2,138
| +2% | +USD 438 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 19 M | 2.79% |
55,412
+712
| +1% | +USD 229 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 17.6 M | 2.59% |
146,560
+820
| +0.6% | +USD 96.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 16.6 M | 2.43% |
40,640
+1,458
| +4% | +USD 616 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 16.5 M | 2.42% |
52,332
+2,661
| +5% | +USD 839 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 16.4 M | 2.42% |
114,844
-73
| -0.1% | -USD 10.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 556 M
| USD 16.1 M | 2.37% |
135,861
+915
| +0.7% | +USD 99 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.3 M | 2.25% |
20,776
+984
| +5% | +USD 677 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 14.7 M | 2.16% |
82,367
+4,942
| +6% | +USD 843 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.2 M | 1.79% |
16,349
+43
| +0.3% | +USD 31.2 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 11.4 M | 1.68% |
120,576
-3,719
| -3% | -USD 352 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 11.1 M | 1.63% |
15,352
+3,521
| +30% | +USD 1.62 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.9 M | 1.6% |
15,870
+608
| +4% | +USD 405 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 769 M
| USD 10.7 M | 1.57% |
129,890
+4,935
| +4% | +USD 405 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 10.2 M | 1.5% |
69,796
-978
| -1% | -USD 177 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 9.7 M | 1.42% |
100,333
+3,914
| +4% | +USD 399 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
FBT
CNBTD
SFA
Revisión del portafolio de Peak Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Peak Asset Management mantenía 184 posiciones por un valor de USD 680 M, un aumento de 20% frente a los USD 567 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Peak Asset Management destinó USD 48.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue McKesson: 2,805 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 1.38 M.
- La mayor compra de Peak Asset Management en T2 2026 fue McKesson: 2,805 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Peak Asset Management fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.72 M.
- La mayor reducción de Peak Asset Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.38 M.
- Peak Asset Management cerró por completo su posición en Janus Henderson Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.01 M.
- Las diez principales posiciones de Peak Asset Management representan 38% de su cartera de USD 680 M en T2 2026.
- Peak Asset Management abrió 36 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Peak Asset Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 680 M.
Según el Informe 13F de Peak Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.