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Peak Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.8억
회전율
20.65%
1년 추정 수익률
22.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.11%
1년 예상 수익률
+22.27%
3년 예상 수익률
+70.15%
5년 예상 수익률
+91.55%
10년 예상 수익률
+302.48%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$1.13억
(+20%)
자금 흐름
+US$4834만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.6%
보유액
184
신규
36
증가
64
축소
31
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
평균 보유 기간 주식만
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$772만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$318만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$265만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$222만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$171만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$701만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$138만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$52.5만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$35.2만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$30.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.38% |
| 2 | 정보기술 | 24.46% |
| 3 | 금융 | 11.84% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.01% |
| 5 | 산업재 | 6.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3412만 | 5.02% |
117,906
+3,782
| +3% | +US$108만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3173만 | 4.66% |
88,779
-3,839
| -4% | -US$138만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2829만 | 4.16% |
240,883
+1,885
| +0.8% | +US$19.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2703만 | 3.97% |
82,577
+5,406
| +7% | +US$168만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2501만 | 3.68% |
67,052
+7,856
| +13% | +US$318만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
6
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$2443만 | 3.59% |
159,052
-4,544
| -3% | -US$52.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$2231만 | 3.28% |
224,499
+14,202
| +7% | +US$141만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2223만 | 3.27% |
381,952
-3,300
| -0.9% | -US$19.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2086만 | 3.07% |
167,233
+3,948
| +2% | +US$47.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1973만 | 2.9% |
92,726
+2,138
| +2% | +US$43.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$1901만 | 2.79% |
55,412
+712
| +1% | +US$22.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$1760만 | 2.59% |
146,560
+820
| +0.6% | +US$9.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1655만 | 2.43% |
40,640
+1,458
| +4% | +US$61.6만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
14
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1648만 | 2.42% |
52,332
+2,661
| +5% | +US$83.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1644만 | 2.42% |
114,844
-73
| -0.1% | -US$1.03만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.56억
| US$1609만 | 2.37% |
135,861
+915
| +0.7% | +US$9.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1530만 | 2.25% |
20,776
+984
| +5% | +US$67.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1468만 | 2.16% |
82,367
+4,942
| +6% | +US$84.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1221만 | 1.79% |
16,349
+43
| +0.3% | +US$3.12만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1140만 | 1.68% |
120,576
-3,719
| -3% | -US$35.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1110만 | 1.63% |
15,352
+3,521
| +30% | +US$162만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1090만 | 1.6% |
15,870
+608
| +4% | +US$40.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69억
| US$1070만 | 1.57% |
129,890
+4,935
| +4% | +US$40.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1023만 | 1.5% |
69,796
-978
| -1% | -US$17.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$966만 | 1.42% |
100,333
+3,914
| +4% | +US$39.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
FBT
CNBTD
SFA
Peak Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Peak Asset Management는 US$6.8억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.67억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Peak Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4834만을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 64개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 McKesson으로, 2,805주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 35%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A으로, 보유분을 추정 US$138만 규모 줄였습니다.
- Peak Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 McKesson으로, US$212만 상당의 2,805주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peak Asset Management로, 추정 증가액은 US$772만 규모예요.
- Peak Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$138만예요.
- Peak Asset Management는 2026년 2분기에 Janus Henderson Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$701만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peak Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 38%를 차지해요.
- Peak Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Peak Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Peak Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.