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Bellwether Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 682 M
Rotación
39.71%
Rendimiento estimado a 1 año
32.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+127.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+159.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 682 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.89 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 6.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.53%
Posición
209
Nuevas
42
Aumentadas
40
Reducidas
49
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 6.89 M |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 6.21 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 5.52 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 5.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 8.47 M |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 7.64 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.21 M |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 4.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.36% |
| 2 | Tecnología | 7.78% |
| 3 | Finanzas | 5.78% |
| 4 | Salud | 4.19% |
| 5 | Industriales | 3.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| – | – |
-8,824
| Cerradas | -USD 1.48 M | – |
|
202
Trane Technologies
TT
USD 92.8 mil M
| – | – |
-2,467
| Cerradas | -USD 1.21 M | – |
|
203
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| – | – |
-7,404
| Cerradas | -USD 3.08 M | – |
|
204
United Therapeutics
UTHR
USD 25.3 mil M
| – | – |
-2,669
| Cerradas | -USD 1.45 M | – |
|
|
205
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| – | – |
-58,048
| Cerradas | -USD 7.64 M | – |
|
206
Werner Enterprises
WERN
USD 1664 M
| – | – |
-5,784
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
207
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| – | – |
-48,538
| Cerradas | -USD 2.2 M | – |
|
208
Reddit
RDDT
USD 19.2 mil M
| – | – |
-9,865
| Cerradas | -USD 1.71 M | – |
|
209
Sandisk
SNDK
USD 133 mil M
| – | – |
-1,539
| Cerradas | -USD 3.5 M | – |
|
Fondos similares
AMG
Revisión del portafolio de Bellwether Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bellwether Advisors mantenía 209 posiciones por un valor de USD 682 M, un aumento de 1% frente a los USD 675 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bellwether Advisors muestra 42 nuevos, Aumentaron 40, 49 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Consumer Discretionary ETF: 17,793 acciones con un valor de USD 6.49 M. La mayor venta fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 10.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bellwether Advisors en T3 2026 fue Vanguard Consumer Discretionary ETF: 17,793 acciones por un valor de USD 6.49 M.
- Bellwether Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de Bellwether Advisors durante T3 2026 fue en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
- Bellwether Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Financials ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.64 M.
- Las diez principales posiciones de Bellwether Advisors representan 44% de su cartera de USD 682 M en T3 2026.
- Bellwether Advisors abrió 42 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bellwether Advisors aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 682 M.
Según el Informe 13F de Bellwether Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.