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Bellwether Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 682 mi
Giro
39,71%
Retorno est. (1 ano)
32,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,4%
Retorno est. (1 ano)
+32,93%
Retorno est. (3 anos)
+127,52%
Retorno est. (5 anos)
+159,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 682 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,89 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 6,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,53%
Posição
209
Nova
42
Aumentada
40
Reduzida
49
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 23,7 mi |
| 2 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 6,89 mi |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$ 6,21 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 5,52 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 5,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 8,47 mi |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 7,64 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,21 mi |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 4,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,36% |
| 2 | Tecnologia | 7,78% |
| 3 | Financeiro | 5,78% |
| 4 | Saúde | 4,19% |
| 5 | Bens industriais | 3,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
T-Mobile US
TMUS
US$ 181 bi
| – | – |
-8.824
| Encerrada | -US$ 1,48 mi | – |
|
202
Trane Technologies
TT
US$ 92,8 bi
| – | – |
-2.467
| Encerrada | -US$ 1,21 mi | – |
|
203
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| – | – |
-7.404
| Encerrada | -US$ 3,08 mi | – |
|
204
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,3 bi
| – | – |
-2.669
| Encerrada | -US$ 1,45 mi | – |
|
|
205
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| – | – |
-58.048
| Encerrada | -US$ 7,64 mi | – |
|
206
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,66 bi
| – | – |
-5.784
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
207
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| – | – |
-48.538
| Encerrada | -US$ 2,2 mi | – |
|
208
Reddit
RDDT
US$ 19,2 bi
| – | – |
-9.865
| Encerrada | -US$ 1,71 mi | – |
|
209
Sandisk
SNDK
US$ 133 bi
| – | – |
-1.539
| Encerrada | -US$ 3,5 mi | – |
|
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AMG
Revisão da carteira de Bellwether Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bellwether Advisors detinha 209 posições avaliadas em US$ 682 mi, alta de 1% em relação a US$ 675 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bellwether Advisors mostra 42 novas, 40 aumentaram, 49 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Consumer Discretionary ETF: 17.793 ações no valor de US$ 6,49 mi. A maior venda foi de State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 10,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bellwether Advisors no T3 2026 foi Vanguard Consumer Discretionary ETF: 17.793 ações no valor de US$ 6,49 mi.
- Bellwether Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,7 mi.
- A maior redução de Bellwether Advisors em T3 2026 foi em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
- Bellwether Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Financials ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,64 mi.
- As dez maiores posições de Bellwether Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 682 mi no T3 2026.
- Bellwether Advisors abriu 42 novas posições e encerrou 41 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bellwether Advisors subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 682 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bellwether Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.