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Bellwether Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 675 M
Rotación
40.2%
Rendimiento estimado a 1 año
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+114.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+155.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 675 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 84.9 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 5.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.63%
Posición
204
Nuevas
45
Aumentadas
43
Reducidas
49
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 32.1 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 18.8 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 8.71 M |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 7.45 M |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 7.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 9.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.27% |
| 2 | Tecnología | 8.64% |
| 3 | Industriales | 4.02% |
| 4 | Salud | 3.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Flex
FLEX
USD 25.8 mil M
| USD 3.19 M | 0.47% |
+19,674
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Dell
DELL
USD 209 mil M
| USD 3.18 M | 0.47% |
+7,359
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 3.16 M | 0.47% |
8,465
-1,235
| -13% | -USD 500 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
54
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 3.08 M | 0.46% |
+7,404
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8307 M
| USD 3.03 M | 0.45% |
+68,904
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 35.2 mil M
| USD 2.95 M | 0.44% |
+10,674
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 2.92 M | 0.43% |
8,251
-5,964
| -42% | -USD 2.13 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
Keysight
KEYS
USD 46.3 mil M
| USD 2.83 M | 0.42% |
+8,092
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
| USD 2.78 M | 0.41% |
20,230
+1,224
| +6% | +USD 162 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
60
Seagate
STX
USD 106 mil M
| USD 2.66 M | 0.39% |
+2,760
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 875 M
| USD 2.56 M | 0.38% |
59,530
-21,324
| -26% | -USD 902 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 2.53 M | 0.37% |
4,490
+3,814
| +564% | +USD 2.33 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 770 M
| USD 2.51 M | 0.37% |
60,745
+41,683
| +219% | +USD 1.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
Quanta Services
PWR
USD 81.5 mil M
| USD 2.44 M | 0.36% |
+3,393
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Comfort Systems
FIX
USD 35.8 mil M
| USD 2.44 M | 0.36% |
1,230
-2,425
| -66% | -USD 4.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1102 M
| USD 2.36 M | 0.35% |
50,797
-4,321
| -8% | -USD 197 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
67
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 337 M
| USD 2.27 M | 0.34% |
38,480
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 2.26 M | 0.34% |
+23,453
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 2.2 M | 0.33% |
48,538
-10,581
| -18% | -USD 479 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 2.18 M | 0.32% |
9,141
+6,151
| +206% | +USD 1.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 2.18 M | 0.32% |
11,441
-146
| -1% | -USD 25.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
72
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 2.17 M | 0.32% |
7,490
-2,904
| -28% | -USD 831 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 1.91 M | 0.28% |
21,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 1.89 M | 0.28% |
4,486
+3,896
| +660% | +USD 1.55 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 1.79 M | 0.26% |
18,034
+242
| +1% | +USD 23.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bellwether Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bellwether Advisors mantenía 204 posiciones por un valor de USD 675 M, un aumento de 14% frente a los USD 590 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bellwether Advisors muestra 45 nuevos, Aumentaron 43, 49 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461,032 acciones con un valor de USD 32.8 M. La mayor venta fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 27.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Bellwether Advisors en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 461,032 acciones por un valor de USD 32.8 M.
- Bellwether Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.71 M.
- La mayor reducción de Bellwether Advisors durante T2 2026 fue en State Street Materials Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 27.4 M.
- Bellwether Advisors cerró por completo su posición en Loews en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.41 M.
- Las diez principales posiciones de Bellwether Advisors representan 43% de su cartera de USD 675 M en T2 2026.
- Bellwether Advisors abrió 45 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bellwether Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 675 M.
Según el Informe 13F de Bellwether Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.