¡Ya estamos en !
Descubre más
Atlas Legacy Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 678 M
Rotación
18.67%
Rendimiento estimado a 1 año
28.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 678 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 128 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 40 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.56%
Posición
225
Nuevas
30
Aumentadas
131
Reducidas
42
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.53 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.91 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 5.91 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 485 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 480 k |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 426 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.96% |
| 2 | Tecnología | 8.52% |
| 3 | Finanzas | 4.24% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 61.8 M | 9.13% |
246,172
+8,047
| +3% | +USD 1.85 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 43.7 M | 6.44% |
63,587
+927
| +1% | +USD 618 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 39.9 M | 5.89% |
53,317
+2,085
| +4% | +USD 1.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 27.1 M | 4% |
89,343
-8,045
| -8% | -USD 2.28 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 26.5 M | 3.91% |
387,507
+14,418
| +4% | +USD 942 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 25.7 M | 3.8% |
201,381
+3,175
| +2% | +USD 394 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 17.7 M | 2.61% |
147,000
-53,960
| -27% | -USD 5.91 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 17.2 M | 2.54% |
61,151
+12,356
| +25% | +USD 3.53 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 16.4 M | 2.43% |
149,304
+2,288
| +2% | +USD 241 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 12.4 M | 1.83% |
128,198
+3,700
| +3% | +USD 355 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 12.2 M | 1.8% |
40,787
+874
| +2% | +USD 243 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 11.6 M | 1.72% |
15,593
+511
| +3% | +USD 370 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 11.5 M | 1.7% |
72,780
-33
| -0% | -USD 5.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5189 M
| USD 11.4 M | 1.69% |
198,228
-34
| -0% | -USD 1.95 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 11.3 M | 1.67% |
53,336
+608
| +1% | +USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 10.3 M | 1.52% |
29,740
+7,080
| +31% | +USD 2.53 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 10.2 M | 1.51% |
52,680
+14,152
| +37% | +USD 2.91 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6522 M
| USD 10.1 M | 1.49% |
59,242
+811
| +1% | +USD 132 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9.7 M | 1.43% |
24,770
+4,957
| +25% | +USD 2.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.76 M | 1.29% |
113,600
+1,513
| +1% | +USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 8.73 M | 1.29% |
58,894
+1,351
| +2% | +USD 185 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 8.25 M | 1.22% |
50,505
+2,461
| +5% | +USD 389 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2535 M
| USD 7.95 M | 1.17% |
169,600
+5,279
| +3% | +USD 248 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1989 M
| USD 7.47 M | 1.1% |
268,027
+13,941
| +5% | +USD 398 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 7.17 M | 1.06% |
30,310
+7,462
| +33% | +USD 1.87 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SFA
CNBTD
Revisión del portafolio de Atlas Legacy Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Atlas Legacy Advisors mantenía 225 posiciones por un valor de USD 678 M, un aumento de 23% frente a los USD 550 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Atlas Legacy Advisors destinó USD 40 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 131 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Triple Flag Precious Metals: 25,000 acciones con un valor de USD 749 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Information Technology ETF, por un valor estimado de USD 5.91 M.
- La mayor compra de Atlas Legacy Advisors en T2 2026 fue Triple Flag Precious Metals: 25,000 acciones por un valor de USD 749 k.
- Atlas Legacy Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.53 M.
- La mayor reducción de Atlas Legacy Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 5.91 M.
- Atlas Legacy Advisors cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 480 k.
- Las diez principales posiciones de Atlas Legacy Advisors representan 43% de su cartera de USD 678 M en T2 2026.
- Atlas Legacy Advisors abrió 30 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Atlas Legacy Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 678 M.
Según el Informe 13F de Atlas Legacy Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.