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Atlas Legacy Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.78억
회전율
18.67%
1년 추정 수익률
28.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.94%
1년 예상 수익률
+28.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.78억
AUM 성장
+US$1.28억
(+23%)
자금 흐름
+US$3999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.56%
보유액
225
신규
30
증가
131
축소
42
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$353만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$291만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$253만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$201만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$187만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$591만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$228만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$48.5만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$48만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$42.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.52% |
| 3 | 금융 | 4.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.72% |
| 5 | 임의소비재 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$6183만 | 9.13% |
246,172
+8,047
| +3% | +US$185만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4367만 | 6.44% |
63,587
+927
| +1% | +US$61.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$3989만 | 5.89% |
53,317
+2,085
| +4% | +US$152만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$2707만 | 4% |
89,343
-8,045
| -8% | -US$228만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$2651만 | 3.91% |
387,507
+14,418
| +4% | +US$94.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$103억
| US$2573만 | 3.8% |
201,381
+3,175
| +2% | +US$39.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
| US$1767만 | 2.61% |
147,000
-53,960
| -27% | -US$591만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1721만 | 2.54% |
61,151
+12,356
| +25% | +US$353만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$1645만 | 2.43% |
149,304
+2,288
| +2% | +US$24.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$1238만 | 1.83% |
128,198
+3,700
| +3% | +US$35.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203억
| US$1219만 | 1.8% |
40,787
+874
| +2% | +US$24.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1164만 | 1.72% |
15,593
+511
| +3% | +US$37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$1150만 | 1.7% |
72,780
-33
| -0% | -US$5.16천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.8억
| US$1143만 | 1.69% |
198,228
-34
| -0% | -US$1.95천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$1135만 | 1.67% |
53,336
+608
| +1% | +US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$1028만 | 1.52% |
29,740
+7,080
| +31% | +US$253만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1022만 | 1.51% |
52,680
+14,152
| +37% | +US$291만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.4억
| US$1008만 | 1.49% |
59,242
+811
| +1% | +US$13.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$968만 | 1.43% |
24,770
+4,957
| +25% | +US$201만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$876만 | 1.29% |
113,600
+1,513
| +1% | +US$11.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$873만 | 1.29% |
58,894
+1,351
| +2% | +US$18.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$825만 | 1.22% |
50,505
+2,461
| +5% | +US$38.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4억
| US$795만 | 1.17% |
169,600
+5,279
| +3% | +US$24.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.9억
| US$747만 | 1.1% |
268,027
+13,941
| +5% | +US$39.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$717만 | 1.06% |
30,310
+7,462
| +33% | +US$187만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SFA
CNBTD
Atlas Legacy Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Atlas Legacy Advisors 측은 US$6.78억 상당의 225개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.5억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Atlas Legacy Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3999만 규모를 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 131개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Triple Flag Precious Metals 주식으로, 25,000주를 보유했으며 가치는 US$74.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Information Technology ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$591만 규모 줄였어요.
- Atlas Legacy Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Triple Flag Precious Metals 주식으로, US$74.9만 상당의 25,000주를 매수했어요.
- Atlas Legacy Advisors 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$353만 규모예요.
- Atlas Legacy Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$591만예요.
- Atlas Legacy Advisors 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$48만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atlas Legacy Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.78억 중 43% 비중을 차지해요.
- Atlas Legacy Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Atlas Legacy Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$6.78억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Atlas Legacy Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.