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Atlas Legacy Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 678 mi
Giro
18,67%
Retorno est. (1 ano)
28,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,94%
Retorno est. (1 ano)
+28,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 678 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 128 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 40 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,56%
Posição
225
Nova
30
Aumentada
131
Reduzida
42
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,53 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,91 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 5,91 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 485 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 480 mil |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 426 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,52% |
| 3 | Financeiro | 4,24% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,72% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 61,8 mi | 9,13% |
246.172
+8.047
| +3% | +US$ 1,85 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 43,7 mi | 6,44% |
63.587
+927
| +1% | +US$ 618 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 39,9 mi | 5,89% |
53.317
+2.085
| +4% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 27,1 mi | 4% |
89.343
-8.045
| -8% | -US$ 2,28 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 26,5 mi | 3,91% |
387.507
+14.418
| +4% | +US$ 942 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| US$ 25,7 mi | 3,8% |
201.381
+3.175
| +2% | +US$ 394 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 17,7 mi | 2,61% |
147.000
-53.960
| -27% | -US$ 5,91 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 17,2 mi | 2,54% |
61.151
+12.356
| +25% | +US$ 3,53 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 16,4 mi | 2,43% |
149.304
+2.288
| +2% | +US$ 241 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 12,4 mi | 1,83% |
128.198
+3.700
| +3% | +US$ 355 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 12,2 mi | 1,8% |
40.787
+874
| +2% | +US$ 243 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 11,6 mi | 1,72% |
15.593
+511
| +3% | +US$ 370 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 11,5 mi | 1,7% |
72.780
-33
| -0% | -US$ 5,16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,19 bi
| US$ 11,4 mi | 1,69% |
198.228
-34
| -0% | -US$ 1,95 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 11,3 mi | 1,67% |
53.336
+608
| +1% | +US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 10,3 mi | 1,52% |
29.740
+7.080
| +31% | +US$ 2,53 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 10,2 mi | 1,51% |
52.680
+14.152
| +37% | +US$ 2,91 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,52 bi
| US$ 10,1 mi | 1,49% |
59.242
+811
| +1% | +US$ 132 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,7 mi | 1,43% |
24.770
+4.957
| +25% | +US$ 2,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,76 mi | 1,29% |
113.600
+1.513
| +1% | +US$ 111 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 8,73 mi | 1,29% |
58.894
+1.351
| +2% | +US$ 185 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,8 bi
| US$ 8,25 mi | 1,22% |
50.505
+2.461
| +5% | +US$ 389 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 7,95 mi | 1,17% |
169.600
+5.279
| +3% | +US$ 248 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,99 bi
| US$ 7,47 mi | 1,1% |
268.027
+13.941
| +5% | +US$ 398 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 7,17 mi | 1,06% |
30.310
+7.462
| +33% | +US$ 1,87 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFA
CNBTD
Revisão da carteira de Atlas Legacy Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Atlas Legacy Advisors detinha 225 posições avaliadas em US$ 678 mi, alta de 23% em relação a US$ 550 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Atlas Legacy Advisors alocou US$ 40 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 131 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Triple Flag Precious Metals: 25.000 ações no valor de US$ 749 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 5,91 mi.
- A maior compra de Atlas Legacy Advisors no T2 2026 foi Triple Flag Precious Metals: 25.000 ações no valor de US$ 749 mil.
- Atlas Legacy Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,53 mi.
- A maior redução de Atlas Legacy Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 5,91 mi.
- Atlas Legacy Advisors encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 480 mil.
- As dez maiores posições de Atlas Legacy Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 678 mi no T2 2026.
- Atlas Legacy Advisors abriu 30 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Atlas Legacy Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 678 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Atlas Legacy Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.