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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
O-I Glass
OI
USD 765 M
| USD 114 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 150 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2077
POET Technologies
POET
USD 914 M
| USD 112 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 120 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2078
Hallador Energy
HNRG
USD 523 M
| USD 111 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 125 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2079
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
USD 471 M
| USD 109 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 102 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2080
Avis
CAR
USD 4467 M
| USD 107 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 140 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2081
UGI
UGI
USD 8074 M
| USD 107 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 110 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2082
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
USD 730 M
| USD 106 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 125 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2083
United Fire Group
UFCS
USD 1322 M
| USD 105 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 106 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2084
Teekay
TK
USD 1161 M
| USD 100 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 87 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2085
Shoals Technologies Group
SHLS
USD 1402 M
| USD 97 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 101 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2086
GPGI Inc
GPGI
USD 4119 M
| USD 95 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 110 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2087
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
USD 1399 M
| USD 95 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 85 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2088
York Space Systems
YSS
USD 967 M
| USD 95 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 143 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2089
Insperity
NSP
USD 1899 M
| USD 93 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 100 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2090
Opendoor
OPEN
USD 1191 M
| USD 92 | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 140 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2091
Pony AI Inc
PONY
USD 1932 M
| USD 92 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 102 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2092
UiPath
PATH
USD 6843 M
| USD 90 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 97 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2093
Shenandoah Telecom
SHEN
USD 565 M
| USD 90 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 99 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2094
The Beachbody Company
BODI
USD 24.3 M
| USD 89 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 148 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2095
Absci
ABSI
USD 1678 M
| USD 86 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 73 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2096
ImmunityBio
IBRX
USD 6415 M
| USD 85 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 72 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2097
Asana
ASAN
USD 2212 M
| USD 84 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 87 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2098
Orrstown Financial Services
ORRF
USD 864 M
| USD 81 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 84 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2099
Valaris
VAL
USD 5655 M
| USD 79 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 82 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2100
Elevra Lithium Ltd
ELVR
USD 490 M
| USD 78 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 113 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.