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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
AutoNation
AN
USD 5783 M
| USD 157 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 198 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2052
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4291 M
| USD 156 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 175 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2053
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1649 M
| USD 154 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 167 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2054
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
USD 1762 M
| USD 154 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 155 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2055
PDF Solutions
PDFS
USD 1715 M
| USD 153 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 146 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2056
PagSeguro Digital
PAGS
USD 2169 M
| USD 151 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 157 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2057
Hafnia
HAFN
USD 5107 M
| USD 149 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 122 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2058
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2457 M
| USD 147 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 156 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2059
Gold Fields
GFI
USD 32 mil M
| USD 144 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 157 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2060
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
USD 866 M
| USD 144 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 130 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2061
Aurora
AUR
USD 8829 M
| USD 139 | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 157 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2062
Sharplink Inc
SBET
USD 1269 M
| USD 139 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 109 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2063
Openlane
OPLN
USD 4212 M
| USD 137 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 148 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2064
Embecta
EMBC
USD 368 M
| USD 136 | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 108 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2065
NerdWallet
NRDS
USD 473 M
| USD 132 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 141 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2066
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
USD 806 M
| USD 131 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 189 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2067
Aptiv
APTV
USD 7836 M
| USD 129 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 152 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2068
Kohl's
KSS
USD 2707 M
| USD 129 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 126 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2069
Vesta Real Estate
VTMX
USD 3509 M
| USD 129 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 136 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2070
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4382 M
| USD 128 | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 147 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2071
NPK International
NPKI
USD 782 M
| USD 126 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 148 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2072
Hippo Holdings
HIPO
USD 989 M
| USD 123 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 125 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2073
First Bancorp
FBNC
USD 2683 M
| USD 122 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 128 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2074
Insteel Industries
IIIN
USD 540 M
| USD 117 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 123 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2075
Essent Group
ESNT
USD 5702 M
| USD 116 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 134 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.