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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Inter&Co
INTR
USD 1735 M
| USD 267 | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 274 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2002
Constellium
CSTM
USD 3054 M
| USD 266 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 305 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2003
AdaptHealth
AHCO
USD 1049 M
| USD 265 | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 355 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2004
Uranium Energy
UEC
USD 3415 M
| USD 265 | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 298 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2005
Rush Street Interactive
RSI
USD 1368 M
| USD 264 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 354 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2006
Teck Resources
TECK
USD 30.4 mil M
| USD 263 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 256 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2007
Vista Energy
VIST
USD 6187 M
| USD 261 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 275 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2008
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
USD 932 M
| USD 255 | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 290 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2009
California Resources
CRC
USD 4228 M
| USD 254 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 265 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2010
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 989 M
| USD 250 | ﹤0.01% |
+66
| Nuevas | +USD 240 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2011
ICF International
ICFI
USD 1468 M
| USD 249 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 252 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2012
Omeros
OMER
USD 1302 M
| USD 247 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 197 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2013
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1678 M
| USD 246 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 238 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2014
Yext
YEXT
USD 763 M
| USD 246 | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 225 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2015
Titan America SA
TTAM
USD 2082 M
| USD 245 | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 282 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2016
Trevi Therapeutics
TRVI
USD 1970 M
| USD 244 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 292 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2017
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1107 M
| USD 237 | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 218 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2018
MakeMyTrip
MMYT
USD 4808 M
| USD 236 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 276 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2019
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
USD 3805 M
| USD 236 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 208 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2020
LegalZoom.com
LZ
USD 813 M
| USD 235 | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 275 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2021
Nucor
NUE
USD 58.9 mil M
| USD 234 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 250 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2022
Owens Corning
OC
USD 9129 M
| USD 233 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 279 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2023
DXC Technology
DXC
USD 2312 M
| USD 217 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 213 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2024
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 3555 M
| USD 211 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 209 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2025
Columbia Financial
CLBK
USD 3035 M
| USD 210 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 210 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.