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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Inter&Co
INTR
US$17.4億
| US$267 | ﹤0.01% |
+50
| 新 | +US$274 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2002
Constellium
CSTM
US$30.5億
| US$266 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$305 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2003
AdaptHealth
AHCO
US$10.5億
| US$265 | ﹤0.01% |
+47
| 新 | +US$355 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2004
Uranium Energy
UEC
US$34.1億
| US$265 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$298 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2005
Rush Street Interactive
RSI
US$13.7億
| US$264 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$354 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2006
Teck Resources
TECK
US$304億
| US$263 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$256 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2007
Vista Energy
VIST
US$61.9億
| US$261 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$275 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2008
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$9.31億
| US$255 | ﹤0.01% |
+39
| 新 | +US$290 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2009
California Resources
CRC
US$42.3億
| US$254 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$265 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2010
ZoomInfo Technologies
GTM
US$9.9億
| US$250 | ﹤0.01% |
+66
| 新 | +US$240 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2011
ICF International
ICFI
US$14.7億
| US$249 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$252 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2012
Omeros
OMER
US$13億
| US$247 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$197 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2013
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16.8億
| US$246 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$238 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2014
Yext
YEXT
US$7.63億
| US$246 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$225 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2015
Titan America SA
TTAM
US$20.8億
| US$245 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$282 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2016
Trevi Therapeutics
TRVI
US$19.7億
| US$244 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$292 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2017
Alphatec Holdings
ATEC
US$11.1億
| US$237 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$218 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2018
MakeMyTrip
MMYT
US$48.1億
| US$236 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$276 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2019
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$38.1億
| US$236 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$208 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2020
LegalZoom.com
LZ
US$8.13億
| US$235 | ﹤0.01% |
+42
| 新 | +US$275 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2021
Nucor
NUE
US$589億
| US$234 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$250 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2022
Owens Corning
OC
US$91.3億
| US$233 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$279 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2023
DXC Technology
DXC
US$23.1億
| US$217 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$213 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2024
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$35.5億
| US$211 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$209 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2025
Columbia Financial
CLBK
US$30.3億
| US$210 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$210 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。