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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Western Midstream Partners
WES
US$174億
| US$355 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$376 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1952
AdvanSix
ASIX
US$4.26億
| US$350 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$401 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1953
Healthcare Services Group
HCSG
US$16.9億
| US$348 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$385 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1954
Flowco Holdings
FLOC
US$9.5億
| US$344 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$394 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1955
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.4億
| US$340 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$338 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1956
BellRing Brands
BRBR
US$11.9億
| US$339 | ﹤0.01% |
+44
| 新 | +US$486 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1957
Hormel Foods
HRL
US$120億
| US$339 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$396 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1958
Live Nation Entertainment
LYV
US$426億
| US$339 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$357 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1959
Northern Trust
NTRS
US$323億
| US$339 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$366 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1960
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$339 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$344 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1961
Fluence Energy
FLNC
US$6.86億
| US$338 | ﹤0.01% |
+44
| 新 | +US$534 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1962
AbCellera Biologics
ABCL
US$38.4億
| US$336 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$218 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1963
Axogen
AXGN
US$33.3億
| US$336 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$359 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1964
Aveanna Healthcare
AVAH
US$27.5億
| US$335 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$311 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1965
Cleveland-Cliffs
CLF
US$75.7億
| US$330 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$340 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1966
Iris Energy
IREN
US$81.1億
| US$328 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$328 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1967
Vishay Intertechnology
VSH
US$43.2億
| US$326 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$350 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1968
Happen Inc
HAPN
US$17.7億
| US$325 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$401 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1969
First Majestic Silver
AG
US$70億
| US$318 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$332 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1970
Kodiak Gas Services
KGS
US$44.8億
| US$318 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$367 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1971
TripAdvisor
TRIP
US$8.73億
| US$318 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$430 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1972
Coeur Mining
CDE
US$148億
| US$317 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$327 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1973
SFL Corp
SFL
US$17億
| US$316 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$292 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1974
Bilibili
BILI
US$54.1億
| US$315 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$355 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1975
Babcock & Wilcox
BW
US$7.11億
| US$315 | ﹤0.01% |
+54
| 新 | +US$474 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。