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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
M/I Homes
MHO
US$32.1億
| US$405 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$442 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1927
AppFolio
APPF
US$79億
| US$401 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$397 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1928
JOYY Inc
JOYY
US$38.6億
| US$401 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$372 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1929
Trimble
TRMB
US$129億
| US$400 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$398 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1930
Brighthouse Financial
BHF
US$25.4億
| US$399 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$461 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1931
Viper Energy
VNOM
US$79.5億
| US$399 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$432 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1932
ESAB
ESAB
US$51.3億
| US$395 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$485 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1933
Fox Class B
FOX
US$251億
| US$394 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$389 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1934
Brown-Forman Class B
BF.B
US$137億
| US$393 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$404 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1935
StoneX
SNEX
US$70.1億
| US$388 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$426 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1936
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.6億
| US$383 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$408 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1937
Revolve Group
RVLV
US$13.3億
| US$383 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$417 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1938
Unisys
UIS
US$2.08億
| US$383 | ﹤0.01% |
+166
| 新 | +US$490 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1939
New York Times
NYT
US$115億
| US$382 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$416 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1940
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$16.6億
| US$378 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$385 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1941
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$21.8億
| US$372 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$367 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1942
Covista Inc
CVSA
US$39.6億
| US$367 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$381 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1943
USA Rare Earth Inc
USAR
US$30.8億
| US$366 | ﹤0.01% |
+26
| 新 | +US$441 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1944
Cipher Digital
CIFR
US$32.3億
| US$364 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$427 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1945
Payoneer
PAYO
US$24.2億
| US$364 | ﹤0.01% |
+51
| 新 | +US$363 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1946
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.5億
| US$363 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$382 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1947
Rollins
ROL
US$182億
| US$361 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$451 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1948
Dow Inc
DOW
US$241億
| US$358 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$387 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1949
Euroseas
ESEA
US$4.74億
| US$357 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$369 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1950
Unitil
UTL
US$10.4億
| US$355 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$374 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。