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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
M/I Homes
MHO
USD 3206 M
| USD 405 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 442 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1927
AppFolio
APPF
USD 7903 M
| USD 401 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 397 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1928
JOYY Inc
JOYY
USD 3856 M
| USD 401 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 372 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1929
Trimble
TRMB
USD 12.9 mil M
| USD 400 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 398 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1930
Brighthouse Financial
BHF
USD 2539 M
| USD 399 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 461 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1931
Viper Energy
VNOM
USD 7953 M
| USD 399 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 432 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1932
ESAB
ESAB
USD 5128 M
| USD 395 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 485 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1933
Fox Class B
FOX
USD 25.1 mil M
| USD 394 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 389 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1934
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.7 mil M
| USD 393 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 404 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1935
StoneX
SNEX
USD 7005 M
| USD 388 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 426 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1936
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7858 M
| USD 383 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 408 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1937
Revolve Group
RVLV
USD 1334 M
| USD 383 | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 417 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1938
Unisys
UIS
USD 208 M
| USD 383 | ﹤0.01% |
+166
| Nuevas | +USD 490 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1939
New York Times
NYT
USD 11.5 mil M
| USD 382 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 416 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1940
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1663 M
| USD 378 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 385 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1941
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2176 M
| USD 372 | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 367 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1942
Covista Inc
CVSA
USD 3956 M
| USD 367 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 381 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1943
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3079 M
| USD 366 | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 441 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1944
Cipher Digital
CIFR
USD 3231 M
| USD 364 | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 427 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1945
Payoneer
PAYO
USD 2423 M
| USD 364 | ﹤0.01% |
+51
| Nuevas | +USD 363 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1946
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3543 M
| USD 363 | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 382 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1947
Rollins
ROL
USD 18.2 mil M
| USD 361 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 451 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1948
Dow Inc
DOW
USD 24.1 mil M
| USD 358 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 387 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1949
Euroseas
ESEA
USD 474 M
| USD 357 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 369 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1950
Unitil
UTL
USD 1038 M
| USD 355 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 374 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.