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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
AutoNation
AN
US$57.8億
| US$157 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$198 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2052
Millrose Properties Inc
MRP
US$42.9億
| US$156 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$175 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2053
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.5億
| US$154 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$167 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2054
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$17.6億
| US$154 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$155 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2055
PDF Solutions
PDFS
US$17.1億
| US$153 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$146 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2056
PagSeguro Digital
PAGS
US$21.7億
| US$151 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$157 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2057
Hafnia
HAFN
US$51.1億
| US$149 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$122 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2058
Merchants Bancorp
MBIN
US$24.6億
| US$147 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$156 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2059
Gold Fields
GFI
US$320億
| US$144 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$157 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2060
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.66億
| US$144 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$130 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2061
Aurora
AUR
US$88.3億
| US$139 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$157 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2062
Sharplink Inc
SBET
US$12.7億
| US$139 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$109 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2063
Openlane
OPLN
US$42.1億
| US$137 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$148 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2064
Embecta
EMBC
US$3.69億
| US$136 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$108 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2065
NerdWallet
NRDS
US$4.73億
| US$132 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$141 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2066
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$8.05億
| US$131 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$189 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2067
Aptiv
APTV
US$78.4億
| US$129 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$152 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2068
Kohl's
KSS
US$27.1億
| US$129 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$126 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2069
Vesta Real Estate
VTMX
US$35.1億
| US$129 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$136 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2070
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$43.8億
| US$128 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$147 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2071
NPK International
NPKI
US$7.82億
| US$126 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$148 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2072
Hippo Holdings
HIPO
US$9.9億
| US$123 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$125 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2073
First Bancorp
FBNC
US$26.8億
| US$122 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$128 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2074
Insteel Industries
IIIN
US$5.4億
| US$117 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$123 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2075
Essent Group
ESNT
US$57億
| US$116 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$134 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。