¡Ya estamos en !
Descubre más
1W
1776 Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
7.74%
Rendimiento estimado a 1 año
21.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.16%
Posición
155
Nuevas
9
Aumentadas
25
Reducidas
26
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+USD 336 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 294 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 262 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 247 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 839 k |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 307 k |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 279 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 224 k |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.38% |
| 2 | Varios | 25.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.48% |
| 4 | Finanzas | 12.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 35.8 M | 12.61% |
123,714
-782
| -0.6% | -USD 224 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23 M | 8.11% |
96,585
-484
| -0.5% | -USD 121 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 17.3 M | 6.11% |
148,600
+1,665
| +1% | +USD 227 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4489 M
| USD 14.3 M | 5.03% |
537,410
+178,219
| +50% | +USD 3.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13 M | 4.57% |
64,945
+1,429
| +2% | +USD 294 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.84 M | 3.12% |
21,026
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 7.43 M | 2.62% |
36,228
+35
| +0.1% | +USD 8.29 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.14 M | 2.52% |
19,140
+414
| +2% | +USD 168 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.47 M | 2.28% |
18,109
-322
| -2% | -USD 116 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 6.22 M | 2.19% |
129,159
-5,856
| -4% | -USD 279 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 5.73 M | 2.02% |
95,972
-14,009
| -13% | -USD 839 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.16 M | 1.82% |
7,506
-256
| -3% | -USD 171 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 4.99 M | 1.76% |
32,921
-130
| -0.4% | -USD 20.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 4.73 M | 1.67% |
4,680
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 4.61 M | 1.62% |
39,188
+2
| +0% | +USD 240 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1411 M
| USD 4.04 M | 1.43% |
73,408
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.54 M | 1.25% |
25,323
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.49 M | 1.23% |
6,977
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1478 M
| USD 3.23 M | 1.14% |
58,580
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 2.76 M | 0.97% |
6,481
-103
| -2% | -USD 41.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.74 M | 0.97% |
8,003
+179
| +2% | +USD 57.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.69 M | 0.95% |
2,244
-17
| -0.8% | -USD 17.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 2.6 M | 0.91% |
27,638
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
KB Home
KBH
USD 2631 M
| USD 2.43 M | 0.86% |
38,808
-1,496
| -4% | -USD 77.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1867 M
| USD 2.4 M | 0.85% |
124,420
-369
| -0.3% | -USD 7.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
WMA
CA
CWMGP
FL
AFG
SIP
BP
GCC
Revisión del portafolio de 1776 Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 1776 Wealth mantenía 155 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 12% frente a los USD 254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de 1776 Wealth muestra 9 nuevos, Aumentaron 25, 26 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7,317 acciones con un valor de USD 342 k. La mayor venta fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, por un valor estimado de USD 839 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de 1776 Wealth en T2 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7,317 acciones por un valor de USD 342 k.
- 1776 Wealth fue quien más aumentó su posición en Baldwin Insurance Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.85 M.
- La mayor reducción de 1776 Wealth durante T2 2026 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 839 k.
- 1776 Wealth cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de 1776 Wealth representan 49% de su cartera de USD 284 M en T2 2026.
- 1776 Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 1776 Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de 1776 Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.