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1776 Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
7.74%
Rendimiento estimado a 1 año
21.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.16%
Posición
155
Nuevas
9
Aumentadas
25
Reducidas
26
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+USD 336 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 294 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 262 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 247 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 839 k |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 307 k |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 279 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 224 k |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.38% |
| 2 | Varios | 25.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.48% |
| 4 | Finanzas | 12.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1179 M
| USD 202 k | 0.07% |
+1,654
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
USD 498 M
| USD 123 k | 0.04% |
10,912
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
Arbor Realty Trust
ABR
USD 295 M
| – | – |
-13,737
| Cerradas | -USD 106 k | – |
|
|
154
Intuit
INTU
USD 90.4 mil M
| – | – |
-709
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
|
155
Baron SMID Cap ETF
BCSM
USD 35.2 M
| – | – |
-10,325
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de 1776 Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 1776 Wealth mantenía 155 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 12% frente a los USD 254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de 1776 Wealth muestra 9 nuevos, Aumentaron 25, 26 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7,317 acciones con un valor de USD 342 k. La mayor venta fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, por un valor estimado de USD 839 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de 1776 Wealth en T2 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7,317 acciones por un valor de USD 342 k.
- 1776 Wealth fue quien más aumentó su posición en Baldwin Insurance Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.85 M.
- La mayor reducción de 1776 Wealth durante T2 2026 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 839 k.
- 1776 Wealth cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de 1776 Wealth representan 49% de su cartera de USD 284 M en T2 2026.
- 1776 Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 1776 Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de 1776 Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.