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Meridian Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 306 M
Rotación
10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 7.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.72%
Posición
128
Nuevas
9
Aumentadas
53
Reducidas
41
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+USD 829 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+USD 1.23 M |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+USD 771 k |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 706 k |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 313 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 311 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.67% |
| 2 | Tecnología | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 6.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.61% |
| 5 | Energía | 3.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 31.6 M | 10.34% |
44,600
+338
| +0.8% | +USD 236 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2940 M
| USD 26.6 M | 8.68% |
358,457
+10,833
| +3% | +USD 829 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 25.1 M | 8.19% |
319,132
+1,754
| +0.6% | +USD 137 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4510 M
| USD 16.4 M | 5.34% |
384,917
+16,912
| +5% | +USD 737 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.9 mil M
| USD 13.1 M | 4.3% |
44,981
+1,738
| +4% | +USD 498 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1714 M
| USD 12.3 M | 4.03% |
359,120
+39,918
| +13% | +USD 1.41 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 10.6 M | 3.47% |
31,033
-307
| -1% | -USD 98.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 8.88 M | 2.9% |
11,458
-152
| -1% | -USD 116 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 7.31 M | 2.39% |
13,545
-231
| -2% | -USD 107 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Virginia National Bankshares
VABK
USD 264 M
| USD 6.41 M | 2.09% |
124,615
-2,546
| -2% | -USD 119 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 944 mil M
| USD 6.23 M | 2.03% |
11,072
-272
| -2% | -USD 140 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 5.79 M | 1.89% |
33,120
+304
| +0.9% | +USD 47.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 5.37 M | 1.75% |
106,718
-366
| -0.3% | -USD 18.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 5.23 M | 1.71% |
24,084
+187
| +0.8% | +USD 40.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 5.2 M | 1.7% |
14,893
-30
| -0.2% | -USD 10.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 4.95 M | 1.62% |
19,420
+82
| +0.4% | +USD 20.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 4.37 M | 1.43% |
59,388
+4,204
| +8% | +USD 316 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
USD 273 mil M
| USD 4.18 M | 1.36% |
17,071
-1,473
| -8% | -USD 313 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 752 mil M
| USD 3.95 M | 1.29% |
9,874
-36
| -0.4% | -USD 13.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6362 M
| USD 3.6 M | 1.18% |
36,050
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 3.37 M | 1.1% |
33,888
-1,017
| -3% | -USD 100 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 3.36 M | 1.1% |
10,013
-16
| -0.2% | -USD 5.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 3.33 M | 1.09% |
9,651
+90
| +0.9% | +USD 31 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.6 mil M
| USD 3.12 M | 1.02% |
7,134
-75
| -1% | -USD 32.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 3.05 M | 1% |
13,922
-84
| -0.6% | -USD 16.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Meridian Financial Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meridian Financial Partners mantenía 128 posiciones por un valor de USD 306 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 293 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Meridian Financial Partners muestra 9 nuevos, Aumentaron 53, 41 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Corning: 12,326 acciones con un valor de USD 1.71 M. La mayor venta fue VanEck Preferred Securities ex Financials ETF, por un valor estimado de USD 1.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Meridian Financial Partners en T3 2026 fue Corning: 12,326 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- Meridian Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Lazard International Dynamic Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.41 M.
- La mayor reducción de Meridian Financial Partners durante T3 2026 fue en VanEck Preferred Securities ex Financials ETF, con un recorte estimado de USD 1.23 M.
- Meridian Financial Partners cerró por completo su posición en Host Hotels & Resorts en T3 2026, con una venta estimada de USD 771 k.
- Las diez principales posiciones de Meridian Financial Partners representan 52% de su cartera de USD 306 M en T3 2026.
- Meridian Financial Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meridian Financial Partners aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 306 M.
Según el Informe 13F de Meridian Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.