Estamos no ar no !
Saiba mais
Meridian Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 306 mi
Giro
10,16%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,33%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+80,81%
Retorno est. (5 anos)
+76,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 306 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,8 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 7,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,72%
Posição
128
Nova
9
Aumentada
53
Reduzida
41
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$ 829 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$ 1,23 mi |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$ 771 mil |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 706 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 313 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 311 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 6,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,61% |
| 5 | Energia | 3,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 31,6 mi | 10,34% |
44.600
+338
| +0,8% | +US$ 236 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,94 bi
| US$ 26,6 mi | 8,68% |
358.457
+10.833
| +3% | +US$ 829 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 25,1 mi | 8,19% |
319.132
+1.754
| +0,6% | +US$ 137 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,51 bi
| US$ 16,4 mi | 5,34% |
384.917
+16.912
| +5% | +US$ 737 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,9 bi
| US$ 13,1 mi | 4,3% |
44.981
+1.738
| +4% | +US$ 498 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,71 bi
| US$ 12,3 mi | 4,03% |
359.120
+39.918
| +13% | +US$ 1,41 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 10,6 mi | 3,47% |
31.033
-307
| -1% | -US$ 98,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 8,88 mi | 2,9% |
11.458
-152
| -1% | -US$ 116 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 7,31 mi | 2,39% |
13.545
-231
| -2% | -US$ 107 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Virginia National Bankshares
VABK
US$ 264 mi
| US$ 6,41 mi | 2,09% |
124.615
-2.546
| -2% | -US$ 119 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 944 bi
| US$ 6,23 mi | 2,03% |
11.072
-272
| -2% | -US$ 140 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 5,79 mi | 1,89% |
33.120
+304
| +0,9% | +US$ 47,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 5,37 mi | 1,75% |
106.718
-366
| -0,3% | -US$ 18,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 5,23 mi | 1,71% |
24.084
+187
| +0,8% | +US$ 40,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 5,2 mi | 1,7% |
14.893
-30
| -0,2% | -US$ 10,4 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 4,95 mi | 1,62% |
19.420
+82
| +0,4% | +US$ 20,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 4,37 mi | 1,43% |
59.388
+4.204
| +8% | +US$ 316 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$ 273 bi
| US$ 4,18 mi | 1,36% |
17.071
-1.473
| -8% | -US$ 313 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 752 bi
| US$ 3,95 mi | 1,29% |
9.874
-36
| -0,4% | -US$ 13,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,36 bi
| US$ 3,6 mi | 1,18% |
36.050
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 3,37 mi | 1,1% |
33.888
-1.017
| -3% | -US$ 100 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 3,36 mi | 1,1% |
10.013
-16
| -0,2% | -US$ 5,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 3,33 mi | 1,09% |
9.651
+90
| +0,9% | +US$ 31 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,6 bi
| US$ 3,12 mi | 1,02% |
7.134
-75
| -1% | -US$ 32,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 3,05 mi | 1% |
13.922
-84
| -0,6% | -US$ 16,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
Revisão da carteira de Meridian Financial Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meridian Financial Partners detinha 128 posições avaliadas em US$ 306 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 293 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Meridian Financial Partners mostra 9 novas, 53 aumentaram, 41 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Corning: 12.326 ações no valor de US$ 1,71 mi. A maior venda foi de VanEck Preferred Securities ex Financials ETF, estimada em US$ 1,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Meridian Financial Partners no T3 2026 foi Corning: 12.326 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- Meridian Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Lazard International Dynamic Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,41 mi.
- A maior redução de Meridian Financial Partners em T3 2026 foi em VanEck Preferred Securities ex Financials ETF, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- Meridian Financial Partners encerrou totalmente sua posição em Host Hotels & Resorts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 771 mil.
- As dez maiores posições de Meridian Financial Partners representam 52% de sua carteira de US$ 306 mi no T3 2026.
- Meridian Financial Partners abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meridian Financial Partners subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 306 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meridian Financial Partners referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.