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SWM
Sculati Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 300 M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 300 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.9 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.23%
Posición
126
Nuevas
10
Aumentadas
35
Reducidas
44
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 699 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 693 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 364 k |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 357 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 951 k |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+USD 594 k |
| 3 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+USD 546 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 330 k |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 291 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.6% |
| 2 | Finanzas | 20.13% |
| 3 | Tecnología | 11.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 23.9 M | 7.98% |
48,753
-432
| -0.9% | -USD 208 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 17 M | 5.68% |
60,965
+2,474
| +4% | +USD 699 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.4 M | 5.46% |
49,099
-350
| -0.7% | -USD 100 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 11.6 M | 3.86% |
186,220
+1,100
| +0.6% | +USD 65.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 10.5 M | 3.49% |
47,970
+1,513
| +3% | +USD 317 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 8.95 M | 2.99% |
133,628
+18,071
| +16% | +USD 1.18 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.89 M | 2.96% |
35,954
+73
| +0.2% | +USD 18.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 8.08 M | 2.69% |
144,983
+2,516
| +2% | +USD 138 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.89 M | 2.63% |
22,809
+693
| +3% | +USD 248 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 7.43 M | 2.48% |
6,974
-99
| -1% | -USD 96.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.3 M | 2.43% |
75,806
+1,720
| +2% | +USD 165 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.16 M | 2.39% |
18,191
-154
| -0.8% | -USD 62.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 6.52 M | 2.17% |
30,255
-542
| -2% | -USD 107 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.65 M | 1.88% |
16,559
-749
| -4% | -USD 233 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.09 M | 1.7% |
7,872
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 4.96 M | 1.66% |
132,803
+279
| +0.2% | +USD 10.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
USD 476 M
| USD 4.89 M | 1.63% |
34,373
+1,001
| +3% | +USD 139 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.42 M | 1.47% |
5,913
+127
| +2% | +USD 92.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 4.14 M | 1.38% |
33,058
+512
| +2% | +USD 61.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 3.95 M | 1.32% |
38,918
-42
| -0.1% | -USD 3.83 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.95 M | 1.32% |
15,618
-82
| -0.5% | -USD 19.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.83 M | 1.28% |
11,056
+31
| +0.3% | +USD 11.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.42 M | 1.14% |
18,230
+6
| +0% | +USD 1.12 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.24 M | 1.08% |
25,666
+7
| +0% | +USD 1.27 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 3.17 M | 1.06% |
35,576
-325
| -0.9% | -USD 26.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
NAM
BICM
MIM
BOC
CIA
RWS
EBWM
ITFISA
Revisión del portafolio de Sculati Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sculati Wealth Management mantenía 126 posiciones por un valor de USD 300 M, un aumento de 11% frente a los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sculati Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 35, 44 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 8,936 acciones con un valor de USD 717 k. La mayor venta fue Ares Capital, por un valor estimado de USD 951 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Sculati Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 8,936 acciones por un valor de USD 717 k.
- Sculati Wealth Management fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de Sculati Wealth Management durante T2 2026 fue en Ares Capital, con un recorte estimado de USD 951 k.
- Sculati Wealth Management cerró por completo su posición en Pfizer en T2 2026, con una venta estimada de USD 291 k.
- Las diez principales posiciones de Sculati Wealth Management representan 40% de su cartera de USD 300 M en T2 2026.
- Sculati Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sculati Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 300 M.
Según el Informe 13F de Sculati Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.