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SWM
Sculati Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 300 mi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+17,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,3%
Retorno est. (5 anos)
+87,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 300 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,23%
Posição
126
Nova
10
Aumentada
35
Reduzida
44
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 699 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 693 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 364 mil |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$ 357 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 951 mil |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 594 mil |
| 3 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 330 mil |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 291 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,6% |
| 2 | Financeiro | 20,13% |
| 3 | Tecnologia | 11,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,27% |
| 5 | Consumo discricionário | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 23,9 mi | 7,98% |
48.753
-432
| -0,9% | -US$ 208 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 17 mi | 5,68% |
60.965
+2.474
| +4% | +US$ 699 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,4 mi | 5,46% |
49.099
-350
| -0,7% | -US$ 100 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 11,6 mi | 3,86% |
186.220
+1.100
| +0,6% | +US$ 65,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 10,5 mi | 3,49% |
47.970
+1.513
| +3% | +US$ 317 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 8,95 mi | 2,99% |
133.628
+18.071
| +16% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,89 mi | 2,96% |
35.954
+73
| +0,2% | +US$ 18,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 8,08 mi | 2,69% |
144.983
+2.516
| +2% | +US$ 138 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,89 mi | 2,63% |
22.809
+693
| +3% | +US$ 248 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 7,43 mi | 2,48% |
6.974
-99
| -1% | -US$ 96,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,3 mi | 2,43% |
75.806
+1.720
| +2% | +US$ 165 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,16 mi | 2,39% |
18.191
-154
| -0,8% | -US$ 62,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 6,52 mi | 2,17% |
30.255
-542
| -2% | -US$ 107 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,65 mi | 1,88% |
16.559
-749
| -4% | -US$ 233 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,09 mi | 1,7% |
7.872
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 4,96 mi | 1,66% |
132.803
+279
| +0,2% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$ 476 mi
| US$ 4,89 mi | 1,63% |
34.373
+1.001
| +3% | +US$ 139 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,42 mi | 1,47% |
5.913
+127
| +2% | +US$ 92,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,14 mi | 1,38% |
33.058
+512
| +2% | +US$ 61,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 3,95 mi | 1,32% |
38.918
-42
| -0,1% | -US$ 3,83 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,95 mi | 1,32% |
15.618
-82
| -0,5% | -US$ 19,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,83 mi | 1,28% |
11.056
+31
| +0,3% | +US$ 11,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,42 mi | 1,14% |
18.230
+6
| +0% | +US$ 1,12 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 3,24 mi | 1,08% |
25.666
+7
| +0% | +US$ 1,27 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 3,17 mi | 1,06% |
35.576
-325
| -0,9% | -US$ 26,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Sculati Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sculati Wealth Management detinha 126 posições avaliadas em US$ 300 mi, alta de 11% em relação a US$ 271 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sculati Wealth Management mostra 10 novas, 35 aumentaram, 44 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 8.936 ações no valor de US$ 717 mil. A maior venda foi de Ares Capital, estimada em US$ 951 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Sculati Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 8.936 ações no valor de US$ 717 mil.
- Sculati Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior redução de Sculati Wealth Management em T2 2026 foi em Ares Capital, com um corte estimado de US$ 951 mil.
- Sculati Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Pfizer no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 291 mil.
- As dez maiores posições de Sculati Wealth Management representam 40% de sua carteira de US$ 300 mi no T2 2026.
- Sculati Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sculati Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 300 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sculati Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.