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SWM
Sculati Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+17.56%
3년 예상 수익률
+72.3%
5년 예상 수익률
+87.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3억
AUM 성장
+US$2894만
(+11%)
자금 흐름
+US$169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.23%
보유액
126
신규
10
증가
35
축소
44
청산됨
3
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$118만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$69.9만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$69.3만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$36.4만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$35.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$95.1만 |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+US$59.4만 |
| 3 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$33만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$29.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.6% |
| 2 | 금융 | 20.13% |
| 3 | 정보기술 | 11.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.27% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2393만 | 7.98% |
48,753
-432
| -0.9% | -US$20.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1704만 | 5.68% |
60,965
+2,474
| +4% | +US$69.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1639만 | 5.46% |
49,099
-350
| -0.7% | -US$10만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$1158만 | 3.86% |
186,220
+1,100
| +0.6% | +US$6.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1045만 | 3.49% |
47,970
+1,513
| +3% | +US$31.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$895만 | 2.99% |
133,628
+18,071
| +16% | +US$118만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$889만 | 2.96% |
35,954
+73
| +0.2% | +US$1.83만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$808만 | 2.69% |
144,983
+2,516
| +2% | +US$13.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$789만 | 2.63% |
22,809
+693
| +3% | +US$24.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$743만 | 2.48% |
6,974
-99
| -1% | -US$9.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$730만 | 2.43% |
75,806
+1,720
| +2% | +US$16.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$716만 | 2.39% |
18,191
-154
| -0.8% | -US$6.23만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$652만 | 2.17% |
30,255
-542
| -2% | -US$10.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$565만 | 1.88% |
16,559
-749
| -4% | -US$23.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$509만 | 1.7% |
7,872
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$496만 | 1.66% |
132,803
+279
| +0.2% | +US$1.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.76억
| US$489만 | 1.63% |
34,373
+1,001
| +3% | +US$13.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$442만 | 1.47% |
5,913
+127
| +2% | +US$9.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$414만 | 1.38% |
33,058
+512
| +2% | +US$6.11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$395만 | 1.32% |
38,918
-42
| -0.1% | -US$3.83천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$395만 | 1.32% |
15,618
-82
| -0.5% | -US$1.91만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$383만 | 1.28% |
11,056
+31
| +0.3% | +US$1.12만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$342만 | 1.14% |
18,230
+6
| +0% | +US$1.12천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$324만 | 1.08% |
25,666
+7
| +0% | +US$1.27천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Unum
UNM
US$146억
| US$317만 | 1.06% |
35,576
-325
| -0.9% | -US$2.69만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
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Sculati Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sculati Wealth Management는 US$3억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.71억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Sculati Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 35개 증가, 44개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, 8,936주를 보유했으며 가치는 US$71.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ares Capital으로, 추정 금액은 US$95.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Sculati Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, US$71.7만 상당의 8,936주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sculati Wealth Management로, 추정 증가액은 US$118만 규모예요.
- Sculati Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ares Capital이며, 추정 감소액은 US$95.1만예요.
- Sculati Wealth Management는 2026년 2분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sculati Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 40%를 차지해요.
- Sculati Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Sculati Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Sculati Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.