Next Level Wealth Planning Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+969.231 $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+892.583 $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+594.549 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+552.133 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+874.373 $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+309.553 $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+211.525 $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+202.011 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+122.591 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,51 % |
| 2 | Technologie | 5,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Industrie | 0,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| – | – |
-1.702
| Geschlossen | -211.525 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Next Level Wealth Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Wealth Planning 76 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Next Level Wealth Planning für Q2 2026 weist 3 neu, 46 erhöht, 10 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.298 Aktien im Wert von 392.636 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 874.373 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Next Level Wealth Planning im Q2 2026 war SpaceX: 2.298 Aktien im Wert von 392.636 $.
- Next Level Wealth Planning hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Next Level Wealth Planning im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 874.373 $.
- Next Level Wealth Planning hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.525 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Next Level Wealth Planning machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
- Next Level Wealth Planning eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Next Level Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 227 Mio. $.
Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .