Next Level Wealth Plannings Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Next Level Wealth Planning Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	21,4 Mio. $	Kaufen	266.078 +12.502	+5 %	+969.231 $	9,44 %	3
2026 Q1	18,2 Mio. $	Kaufen	253.576 +6.620	+3 %	+491.856 $	9,35 %	3
2025 Q4	17,9 Mio. $	Kaufen	246.956 +7.024	+3 %	+510.951 $	9,54 %	3
2025 Q3	17,6 Mio. $	Kaufen	239.932 +13.520	+6 %	+970.924 $	9,95 %	3
2025 Q2	15,8 Mio. $	Kaufen	226.412 +22.600	+11 %	+1,48 Mio. $	10,14 %	3
2025 Q1	13,2 Mio. $	Kaufen	203.812 +13.108	+7 %	+879.662 $	9,98 %	2
2024 Q4	12,6 Mio. $	Kaufen	+190.704	Neu	+12,9 Mio. $	9,91 %	2

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Next Level Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Next Level Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 4,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 969.231 $ und erhöhte die Position damit auf 266.078 Aktien im Wert von 21,4 Mio. $. Die Position macht 9,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Next Level Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Wealth Planning 266.078 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 21,4 Mio. $.
Next Level Wealth Planning kaufte im Q2 2026 12.502 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 969.231 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 9,44 % des Portfolios von Next Level Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 3.
Next Level Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .