de Next Level Wealth Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Next Level Wealth Planning Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 21.4 M	Comprar	266,078 +12,502	+5%	+USD 969 k	9.44%	3
2026 Q1	USD 18.2 M	Comprar	253,576 +6,620	+3%	+USD 492 k	9.35%	3
2025 Q4	USD 17.9 M	Comprar	246,956 +7,024	+3%	+USD 511 k	9.54%	3
2025 Q3	USD 17.6 M	Comprar	239,932 +13,520	+6%	+USD 971 k	9.95%	3
2025 Q2	USD 15.8 M	Comprar	226,412 +22,600	+11%	+USD 1.48 M	10.14%	3
2025 Q1	USD 13.2 M	Comprar	203,812 +13,108	+7%	+USD 880 k	9.98%	2
2024 Q4	USD 12.6 M	Comprar	+190,704	Nuevas	+USD 12.9 M	9.91%	2

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Next Level Wealth Planning en VO: resumen de T2 2026

Next Level Wealth Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 4.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 969 k y elevar la posición a 266,078 acciones con un valor de USD 21.4 M. La posición representa 9.44% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Next Level Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VO en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Al cierre de T2 2026, Next Level Wealth Planning tenía 266,078 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 21.4 M.
Next Level Wealth Planning compró 12,502 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 969 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 9.44% de la cartera de Next Level Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 3.
Next Level Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.