Next Level Wealth Plannings iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Next Level Wealth Planning Aktiendetails zu SGOV Fondsaktivität für SGOV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,25 Mio. $	Verkaufen	32.323 -3.079	-9 %	-309.553 $	1,43 %	10
2026 Q1	3,56 Mio. $	Kaufen	+35.402	Neu	+3,56 Mio. $	1,83 %	9

Weitere Fonds mit SGOV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robinhood Asset Management Menlo Park, California 1,87 Mrd. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SGOV-Position von Next Level Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Next Level Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) im Q2 2026 um 8,7 %, verkaufte schätzungsweise 309.553 $ und hielt danach 32.323 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Die Position macht 1,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Next Level Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in SGOV und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 3,56 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.316 von Wall St. Rank erfasste Fonds SGOV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Wealth Planning 32.323 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Wert von 3,25 Mio. $.
Next Level Wealth Planning verkaufte 3.079 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 309.553 $.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 1,43 % des Portfolios von Next Level Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 10.
Next Level Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Next Level Wealth Planning in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 3,56 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.316 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .