de Next Level Wealth Planning iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Next Level Wealth Planning Detalles de la acción SGOV Actividad de fondos de SGOV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.3 M	Vender	12,961 -19,362	-60%	-USD 1.95 M	0.53%	16
2026 Q2	USD 3.25 M	Vender	32,323 -3,079	-9%	-USD 310 k	1.43%	10
2026 Q1	USD 3.56 M	Comprar	+35,402	Nuevas	+USD 3.56 M	1.83%	9

Otros fondos que tienen SGOV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

True North Advisors Dallas, Texas AUM de USD 1352 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

Equity Investment Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 5304 M 8.71% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Next Level Wealth Planning en SGOV: resumen de T3 2026

Next Level Wealth Planning redujo su participación en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) en 60% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.95 M, y conservó 12,961 acciones valuadas en USD 1.3 M. La posición representa 0.53% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Next Level Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SGOV en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.56 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 1,129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SGOV.

Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning tenía 12,961 acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF con un valor de USD 1.3 M.
Next Level Wealth Planning vendió 19,362 acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.95 M.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF representó 0.53% de la cartera de Next Level Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 16.
Next Level Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Next Level Wealth Planning en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.56 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.