Next Level Wealth Plannings Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Next Level Wealth Planning Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	14,4 Mio. $	Kaufen	455.656 +17.404	+4 %	+552.133 $	6,36 %	7
2026 Q1	13,4 Mio. $	Kaufen	438.252 +7.350	+2 %	+222.963 $	6,91 %	6
2025 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	430.902 +20.443	+5 %	+555.849 $	6,29 %	6
2025 Q3	11,2 Mio. $	Kaufen	410.459 +27.289	+7 %	+744.490 $	6,33 %	7
2025 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	383.170 +34.731	+10 %	+907.010 $	6,5 %	6
2025 Q1	9,7 Mio. $	Kaufen	348.439 +21.228	+6 %	+591.745 $	7,38 %	5
2024 Q4	8,94 Mio. $	Kaufen	+327.211	Neu	+9,3 Mio. $	7,03 %	6

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Next Level Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Next Level Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 552.133 $ und erhöhte die Position damit auf 455.656 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $. Die Position macht 6,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Next Level Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.150 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Wealth Planning 455.656 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 14,4 Mio. $.
Next Level Wealth Planning kaufte im Q2 2026 17.404 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 552.133 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 6,36 % des Portfolios von Next Level Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 7.
Next Level Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.150 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .