de Next Level Wealth Planning Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Next Level Wealth Planning Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 14.4 M	Comprar	455,656 +17,404	+4%	+USD 552 k	6.36%	7
2026 Q1	USD 13.4 M	Comprar	438,252 +7,350	+2%	+USD 223 k	6.91%	6
2025 Q4	USD 11.8 M	Comprar	430,902 +20,443	+5%	+USD 556 k	6.29%	6
2025 Q3	USD 11.2 M	Comprar	410,459 +27,289	+7%	+USD 744 k	6.33%	7
2025 Q2	USD 10.2 M	Comprar	383,170 +34,731	+10%	+USD 907 k	6.5%	6
2025 Q1	USD 9.7 M	Comprar	348,439 +21,228	+6%	+USD 592 k	7.38%	5
2024 Q4	USD 8.94 M	Comprar	+327,211	Nuevas	+USD 9.3 M	7.03%	6

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Next Level Wealth Planning en SCHD: resumen de T2 2026

Next Level Wealth Planning aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 552 k y elevar la posición a 455,656 acciones con un valor de USD 14.4 M. La posición representa 6.36% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Next Level Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,154 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T2 2026, Next Level Wealth Planning tenía 455,656 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 14.4 M.
Next Level Wealth Planning compró 17,404 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 552 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 6.36% de la cartera de Next Level Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 7.
Next Level Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,154 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.