Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,85 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+5,63 Mio. $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+3,36 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,24 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+2,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,48 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| 5 | Technologie | 2,95 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 290 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 weist 41 neu, 39 erhöht, 63 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
- Hefty Wealth Partners hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
- Hefty Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q1 2018 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
- Hefty Wealth Partners eröffnete 41 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 155 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .