Hefty Wealth Partners Ativos da carteira
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,63 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,48% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,39% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Saúde | 3,54% |
| 5 | Tecnologia | 2,95% |
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Hefty Wealth Partners no T1 2018
No T1 2018, Hefty Wealth Partners detinha 290 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Hefty Wealth Partners mostra 41 novas, 39 aumentaram, 63 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 5,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Hefty Wealth Partners no T1 2018 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- Hefty Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Hefty Wealth Partners em T1 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Hefty Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Hefty Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abriu 41 novas posições e encerrou 51 em T1 2018.
- O valor da carteira de Hefty Wealth Partners caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T1 2018, protocolado em 2 de abr. de 2018.