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Peloton Wealth Strategists 投資組合持股
AUM
US$2.71億
週轉率
11.7%
1年估算報酬率
19.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.21%
1年估算報酬率
+19.14%
3年估算報酬率
+51.34%
5年估算報酬率
+49.94%
10年估算報酬率
+298.71%
AUM
US$2.71億
AUM 成長
+US$2330萬
(+9.4%)
資金流向
+US$284萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.14%
持股
94
新
8
增持
42
減碼
26
已平倉
3
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$200萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$152萬 |
| 3 |
CACI
CACI
|
+US$151萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$128萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$241萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$239萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$197萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$110萬 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$97.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.92% |
| 2 | 醫療保健 | 12.45% |
| 3 | 資訊科技 | 12.1% |
| 4 | 金融 | 11.83% |
| 5 | 工業 | 9.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1426萬 | 5.27% |
39,915
+435
| +1% | +US$15.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2億
| US$1038萬 | 3.84% |
411,188
+12,000
| +3% | +US$30.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40億
| US$938萬 | 3.47% |
405,145
+11,500
| +3% | +US$26.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$923萬 | 3.41% |
38,745
+20
| +0.1% | +US$5,020 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$873萬 | 3.23% |
360,320
+8,500
| +2% | +US$20.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8億
| US$859萬 | 3.18% |
394,050
+19,400
| +5% | +US$42.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5547億
| US$740萬 | 2.73% |
14,399
-145
| -1% | -US$7.23萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Cummins
CMI
US$715億
| US$734萬 | 2.71% |
10,298
-340
| -3% | -US$22.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29億
| US$718萬 | 2.65% |
296,140
-3,000
| -1% | -US$7.26萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.6億
| US$716萬 | 2.65% |
343,750
+36,400
| +12% | +US$76萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$697萬 | 2.58% |
21,285
-300
| -1% | -US$9.32萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Vertiv
VRT
US$753億
| US$679萬 | 2.51% |
20,270
-880
| -4% | -US$27.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
US$928億
| US$563萬 | 2.08% |
89,500
+500
| +0.6% | +US$3.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2624億
| US$553萬 | 2.04% |
29,125
-2,800
| -9% | -US$51.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$537萬 | 1.98% |
14,385
-245
| -2% | -US$9.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$492萬 | 1.82% |
4,865
-25
| -0.5% | -US$2.44萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$42.6億
| US$485萬 | 1.79% |
41,959
-2,291
| -5% | -US$21.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203億
| US$472萬 | 1.75% |
12,915
+539
| +4% | +US$19.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.8億
| US$464萬 | 1.72% |
184,250
+50,750
| +38% | +US$128萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Capital One
COF
US$1248億
| US$463萬 | 1.71% |
23,100
+4,345
| +23% | +US$83.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356億
| US$461萬 | 1.7% |
9,280
+140
| +2% | +US$6.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36億
| US$458萬 | 1.69% |
3,650
+5
| +0.1% | +US$6,097 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501億
| US$456萬 | 1.68% |
9,086
-75
| -0.8% | -US$3.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$894億
| US$441萬 | 1.63% |
30,785
-450
| -1% | -US$6.33萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
D.R. Horton
DHI
US$413億
| US$421萬 | 1.56% |
25,840
+1,475
| +6% | +US$22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Peloton Wealth Strategists的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Peloton Wealth Strategists持有94個部位，價值US$2.71億，較前一季的US$2.47億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Peloton Wealth Strategists的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加42檔、減碼26檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共4,940股，價值US$236萬。 最大的一筆賣出是Cisco，估計金額為US$241萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- Peloton Wealth Strategists在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進4,940股，價值US$236萬。
- Peloton Wealth Strategists在2026年第2季增持Amphenol的幅度最大，估計增加US$152萬。
- Peloton Wealth Strategists在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$241萬。
- Peloton Wealth Strategists於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$197萬。
- 在2026年第2季，Peloton Wealth Strategists的投資組合規模為US$2.71億，前十大持股占33%。
- Peloton Wealth Strategists在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Peloton Wealth Strategists的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$2.71億。
根據Peloton Wealth Strategists的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。