¡Ya estamos en !
Descubre más
PWS
Peloton Wealth Strategists Posiciones de la cartera
AUM
USD 271 M
Rotación
11.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+298.71%
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.3 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.14%
Posición
94
Nuevas
8
Aumentadas
42
Reducidas
26
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 2 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
CACI
CACI
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.39 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+USD 974 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.92% |
| 2 | Atención médica | 12.45% |
| 3 | Tecnología | 12.1% |
| 4 | Finanzas | 11.83% |
| 5 | Industriales | 9.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.3 M | 5.27% |
39,915
+435
| +1% | +USD 157 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 10.4 M | 3.84% |
411,188
+12,000
| +3% | +USD 303 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 9.38 M | 3.47% |
405,145
+11,500
| +3% | +USD 267 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.23 M | 3.41% |
38,745
+20
| +0.1% | +USD 5.02 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 8.73 M | 3.23% |
360,320
+8,500
| +2% | +USD 206 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 8.59 M | 3.18% |
394,050
+19,400
| +5% | +USD 423 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 7.4 M | 2.73% |
14,399
-145
| -1% | -USD 72.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 7.34 M | 2.71% |
10,298
-340
| -3% | -USD 224 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 7.18 M | 2.65% |
296,140
-3,000
| -1% | -USD 72.6 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 7.16 M | 2.65% |
343,750
+36,400
| +12% | +USD 760 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.97 M | 2.58% |
21,285
-300
| -1% | -USD 93.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 6.79 M | 2.51% |
20,270
-880
| -4% | -USD 279 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 5.63 M | 2.08% |
89,500
+500
| +0.6% | +USD 32.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.53 M | 2.04% |
29,125
-2,800
| -9% | -USD 514 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.37 M | 1.98% |
14,385
-245
| -2% | -USD 99.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 4.92 M | 1.82% |
4,865
-25
| -0.5% | -USD 24.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
USD 4317 M
| USD 4.85 M | 1.79% |
41,959
-2,291
| -5% | -USD 217 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 4.72 M | 1.75% |
12,915
+539
| +4% | +USD 193 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 4.64 M | 1.72% |
184,250
+50,750
| +38% | +USD 1.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 4.63 M | 1.71% |
23,100
+4,345
| +23% | +USD 831 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 4.61 M | 1.7% |
9,280
+140
| +2% | +USD 62 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
| USD 4.58 M | 1.69% |
3,650
+5
| +0.1% | +USD 6.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 4.56 M | 1.68% |
9,086
-75
| -0.8% | -USD 36 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 4.41 M | 1.63% |
30,785
-450
| -1% | -USD 63.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 4.21 M | 1.56% |
25,840
+1,475
| +6% | +USD 220 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BH
KC
IWS
HWM
EPW
AFO
CCAM
AAG
Revisión del portafolio de Peloton Wealth Strategists en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Peloton Wealth Strategists mantenía 94 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Peloton Wealth Strategists muestra 8 nuevos, Aumentaron 42, 26 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 4,940 acciones con un valor de USD 2.36 M. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 2.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Peloton Wealth Strategists en T2 2026 fue TSMC: 4,940 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Peloton Wealth Strategists fue quien más aumentó su posición en Amphenol durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.52 M.
- La mayor reducción de Peloton Wealth Strategists durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 2.41 M.
- Peloton Wealth Strategists cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.97 M.
- Las diez principales posiciones de Peloton Wealth Strategists representan 33% de su cartera de USD 271 M en T2 2026.
- Peloton Wealth Strategists abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Peloton Wealth Strategists aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.
Según el Informe 13F de Peloton Wealth Strategists correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.