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LIM

Letson Investment Management Posiciones de la cartera

AUM USD 273 M Rotación 10.19%
Rendimiento estimado a 1 año 11.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.3 M
Flujo de capital
-USD 1.24 M
Flujo de capital %
-0.46%
10 principales posiciones (%)
45.7%
Posición
108
Nuevas
7
Aumentadas
18
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NOW
ServiceNow
NOW
+USD 866 k
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 644 k
3
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 247 k
4
icono de BATRA
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
+USD 213 k
5
icono de TROW
T. Rowe Price
TROW
+USD 205 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 975 k
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 651 k
3
icono de KDP
Keurig Dr Pepper
KDP
+USD 440 k
4
icono de ONON
On Holding
ONON
+USD 323 k
5
icono de RACE
Ferrari
RACE
+USD 275 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 29.58%
2 Finanzas 21.93%
3 Industriales 16.49%
4 Tecnología 13.03%
5 Productos básicos de consumo 7.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ABBV
1
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 27.9 M 10.24%
110,947
-361
-0.3% -USD 77.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 20 M 7.35%
78,837
-140
-0.2% -USD 32.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de V
3
Visa
V
USD 756 mil M
USD 18.5 M 6.8%
53,983
-36
-0.1% -USD 11.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de L
4
Loews
L
USD 22.6 mil M
USD 11.6 M 4.27%
102,899
+131
+0.1% +USD 14.2 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AXP
5
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 10.6 M 3.88%
31,240
-202
-0.6% -USD 64.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ABT
6
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 9.9 M 3.62%
108,640
-65
-0.1% -USD 5.93 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SYK
7
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 6.69 M 2.46%
21,263
-100
-0.5% -USD 31.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MRK
8
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 6.66 M 2.44%
51,824
-1,574
-3% -USD 184 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PEP
9
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 6.51 M 2.39%
48,110
+97
+0.2% +USD 14.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BAC
10
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 6.15 M 2.26%
107,967
-590
-0.5% -USD 31.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de UNP
11
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 6.1 M 2.24%
22,428
+48
+0.2% +USD 12.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CARR
12
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
USD 6.06 M 2.22%
82,658
+8
+0% +USD 523
2023 Q4
10 trimestres
icono de TT
13
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 5.91 M 2.17%
12,024
-225
-2% -USD 105 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MCD
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 5.43 M 1.99%
20,090
+3
+0% +USD 860
2023 Q4
10 trimestres
icono de ACN
15
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 5.38 M 1.98%
43,265
-425
-1% -USD 73.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CNI
16
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
USD 5.16 M 1.89%
43,265
-52
-0.1% -USD 5.92 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ADP
17
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 5.13 M 1.88%
22,916
+5
+0% +USD 1.07 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.86 M 1.78%
13,125
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de PAYX
19
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
USD 4.82 M 1.77%
49,010
+1,025
+2% +USD 97 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMGN
20
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 4.71 M 1.73%
13,001
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de MU
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 4.62 M 1.69%
4,000
-1,300
-25% -USD 975 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CB
22
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 4.07 M 1.49%
11,954
+36
+0.3% +USD 11.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GNRC
23
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
USD 3.71 M 1.36%
12,666
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.38 M 1.24%
10,311
-169
-2% -USD 52.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FISV
25
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
USD 3.24 M 1.19%
65,996
+3,072
+5% +USD 172 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida AUM de USD 273 M 36.07% Rendimiento estimado a 1 año
RWM
RBA Wealth Management Newport Beach, California AUM de USD 273 M 28.08% Rendimiento estimado a 1 año
BB
Burford Brothers Dallas, Texas AUM de USD 272 M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
LWM
Lakeridge Wealth Management Mentor, Ohio AUM de USD 272 M 22.77% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
Lunt Capital Management Holladay, Utah AUM de USD 273 M 15.42% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Peirce Capital Management The Woodlands, Texas AUM de USD 273 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom AUM de USD 273 M 48.56% Rendimiento estimado a 1 año
VSI
Verde Servicos Internacionais Sao Paulo, Brazil AUM de USD 273 M 17.36% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Letson Investment Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Letson Investment Management mantenía 108 posiciones por un valor de USD 273 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Letson Investment Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 18, 22 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ServiceNow: 8,750 acciones con un valor de USD 869 k. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 975 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 30% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.

  • La mayor compra de Letson Investment Management en T2 2026 fue ServiceNow: 8,750 acciones por un valor de USD 869 k.
  • Letson Investment Management fue quien más aumentó su posición en Fiserv Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 172 k.
  • La mayor reducción de Letson Investment Management durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 975 k.
  • Letson Investment Management cerró por completo su posición en On Holding en T2 2026, con una venta estimada de USD 323 k.
  • Las diez principales posiciones de Letson Investment Management representan 46% de su cartera de USD 273 M en T2 2026.
  • Letson Investment Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Letson Investment Management aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 273 M.

Según el Informe 13F de Letson Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.