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PWS
Peloton Wealth Strategists 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
11.7%
1년 추정 수익률
19.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.21%
1년 예상 수익률
+19.14%
3년 예상 수익률
+51.34%
5년 예상 수익률
+49.94%
10년 예상 수익률
+298.71%
AUM
US$2.71억
AUM 성장
+US$2330만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.14%
보유액
94
신규
8
증가
42
축소
26
청산됨
3
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$200만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$152만 |
| 3 |
CACI
CACI
|
+US$151만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$128만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$241만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$239만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$197만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$110만 |
| 5 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$97.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.92% |
| 2 | 건강관리 | 12.45% |
| 3 | 정보기술 | 12.1% |
| 4 | 금융 | 11.83% |
| 5 | 산업재 | 9.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1426만 | 5.27% |
39,915
+435
| +1% | +US$15.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$1038만 | 3.84% |
411,188
+12,000
| +3% | +US$30.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$938만 | 3.47% |
405,145
+11,500
| +3% | +US$26.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$923만 | 3.41% |
38,745
+20
| +0.1% | +US$5.02천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$873만 | 3.23% |
360,320
+8,500
| +2% | +US$20.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$859만 | 3.18% |
394,050
+19,400
| +5% | +US$42.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409억
| US$740만 | 2.73% |
14,399
-145
| -1% | -US$7.23만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Cummins
CMI
US$731억
| US$734만 | 2.71% |
10,298
-340
| -3% | -US$22.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$718만 | 2.65% |
296,140
-3,000
| -1% | -US$7.26만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$716만 | 2.65% |
343,750
+36,400
| +12% | +US$76만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$697만 | 2.58% |
21,285
-300
| -1% | -US$9.32만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Vertiv
VRT
US$795억
| US$679만 | 2.51% |
20,270
-880
| -4% | -US$27.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$563만 | 2.08% |
89,500
+500
| +0.6% | +US$3.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$553만 | 2.04% |
29,125
-2,800
| -9% | -US$51.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$537만 | 1.98% |
14,385
-245
| -2% | -US$9.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$492만 | 1.82% |
4,865
-25
| -0.5% | -US$2.44만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.2억
| US$485만 | 1.79% |
41,959
-2,291
| -5% | -US$21.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$472만 | 1.75% |
12,915
+539
| +4% | +US$19.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$464만 | 1.72% |
184,250
+50,750
| +38% | +US$128만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Capital One
COF
US$1238억
| US$463만 | 1.71% |
23,100
+4,345
| +23% | +US$83.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$461만 | 1.7% |
9,280
+140
| +2% | +US$6.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$458만 | 1.69% |
3,650
+5
| +0.1% | +US$6.1천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$456만 | 1.68% |
9,086
-75
| -0.8% | -US$3.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$441만 | 1.63% |
30,785
-450
| -1% | -US$6.33만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$421만 | 1.56% |
25,840
+1,475
| +6% | +US$22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BH
KC
IWS
HWM
EPW
AFO
CCAM
AAG
Peloton Wealth Strategists의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Peloton Wealth Strategists는 US$2.71억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.47억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Peloton Wealth Strategists의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 42개 증가, 26개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 4,940주를 보유했으며 가치는 US$236만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco으로, 추정 금액은 US$241만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Peloton Wealth Strategists의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$236만 상당의 4,940주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amphenol 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peloton Wealth Strategists로, 추정 증가액은 US$152만 규모예요.
- Peloton Wealth Strategists의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$241만예요.
- Peloton Wealth Strategists는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peloton Wealth Strategists의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 33%를 차지해요.
- Peloton Wealth Strategists는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Peloton Wealth Strategists의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Peloton Wealth Strategists의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.