Peak Financial Advisors 投資組合持股

Peak Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Peak Financial Advisors持有90個部位，價值US$2.42億，較前一季的US$2.26億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的55%。

Peak Financial Advisors在2026年第2季投入US$1126萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是iShares MBS ETF：共208,845股，價值US$1974萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的60%，其次為醫療保健和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是Simplify MBS ETF，估計減持了US$1661萬。

• Peak Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares MBS ETF：共買進208,845股，價值US$1974萬。
• Peak Financial Advisors在2026年第2季增持TCW Flexible Income ETF的幅度最大，估計增加US$999萬。
• Peak Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Simplify MBS ETF，估計減持了US$1661萬。
• Peak Financial Advisors於2026年第2季完全出清JPMorgan Active Bond ETF，估計賣出金額為US$1395萬。
• 在2026年第2季，Peak Financial Advisors的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占55%。
• Peak Financial Advisors在2026年第2季新增了20個部位，並平倉12個部位。
• Peak Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$2.42億。

根據Peak Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。