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PFA
Peak Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
35.56%
1년 추정 수익률
19.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.03%
1년 예상 수익률
+19.63%
3년 예상 수익률
+40.14%
5년 예상 수익률
+54.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
+US$1564만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$1126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.01%
보유액
90
신규
20
증가
33
축소
19
청산됨
12
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1975만 |
| 2 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$999만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$336만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$331만 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$1661만 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1395만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$507만 |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$352만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.06% |
| 2 | 건강관리 | 9.06% |
| 3 | 금융 | 5.83% |
| 4 | 정보기술 | 5.72% |
| 5 | 산업재 | 4.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$3489만 | 14.45% |
889,796
+254,784
| +40% | +US$999만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$11.1억
| US$2124만 | 8.79% |
766,968
+98,486
| +15% | +US$269만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1974만 | 8.17% |
+208,845
| 신규 | +US$1975만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1381만 | 5.72% |
173,948
+8,521
| +5% | +US$76.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1137만 | 4.71% |
117,891
+839
| +0.7% | +US$8.04만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$1109만 | 4.59% |
427,579
-2,782
| -0.6% | -US$8.26만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$619만 | 2.56% |
25,956
+1,981
| +8% | +US$49.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Ciena
CIEN
US$472억
| US$519만 | 2.15% |
10,570
-786
| -7% | -US$40.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$475만 | 1.97% |
29,403
-412
| -1% | -US$5.81만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$458만 | 1.9% |
18,041
+5,563
| +45% | +US$130만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$402만 | 1.66% |
91,264
+21,324
| +30% | +US$91.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$402만 | 1.66% |
8,030
+1,914
| +31% | +US$92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$389만 | 1.61% |
+3,242
| 신규 | +US$331만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$386만 | 1.6% |
80,930
+1,047
| +1% | +US$4.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$379만 | 1.57% |
36,666
+6,259
| +21% | +US$55.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$376만 | 1.56% |
76,069
-9,648
| -11% | -US$47만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$363만 | 1.5% |
+40,131
| 신규 | +US$336만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$352만 | 1.46% |
89,125
-4,715
| -5% | -US$21.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$346만 | 1.43% |
109,600
+20,130
| +22% | +US$61.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$341만 | 1.41% |
4,503
+499
| +12% | +US$36.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520억
| US$340만 | 1.41% |
7,968
+1,124
| +16% | +US$45.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
APA Corp
APA
US$172억
| US$334만 | 1.38% |
102,443
-331
| -0.3% | -US$1.24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
FedEx
FDX
US$695억
| US$328만 | 1.36% |
10,487
+1,488
| +17% | +US$54.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$328만 | 1.36% |
16,390
-2,228
| -12% | -US$45.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$318만 | 1.32% |
3,397
+126
| +4% | +US$12.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
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Peak Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Peak Financial Advisors는 US$2.42억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.26억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Peak Financial Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1126만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MBS ETF으로, 208,845주를 보유했으며 가치는 US$1974만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Simplify MBS ETF으로, 보유분을 추정 US$1661만 규모 줄였습니다.
- Peak Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MBS ETF으로, US$1974만 상당의 208,845주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TCW Flexible Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peak Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$999만 규모예요.
- Peak Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Simplify MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$1661만예요.
- Peak Financial Advisors는 2026년 2분기에 JPMorgan Active Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1395만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peak Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 55%를 차지해요.
- Peak Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Peak Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$2.42억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Peak Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.