Alta Fundamental Advisers 포트폴리오 보유 종목

Alta Fundamental Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Alta Fundamental Advisers는 US$3.33억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.65억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.

Alta Fundamental Advisers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 2개 증가, 7개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charter Communications으로, 25,000주를 보유했으며 가치는 US$356만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Delta Air Lines으로, 추정 금액은 US$665만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 41%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 에너지입니다.

• Alta Fundamental Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Charter Communications으로, US$356만 상당의 25,000주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Peabody Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alta Fundamental Advisers로, 추정 증가액은 US$266만 규모예요.
• Alta Fundamental Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProPetro Holding이며, 추정 감소액은 US$341만예요.
• Alta Fundamental Advisers는 2026년 2분기에 Delta Air Lines 보유분을 전량 매도해 추정 US$665만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Alta Fundamental Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.33억 중 78%를 차지해요.
• Alta Fundamental Advisers는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
• Alta Fundamental Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$3.33억에 이르렀어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Alta Fundamental Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.