Downshift Financial 포트폴리오 보유 종목

Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Downshift Financial는 US$2.32억 상당의 745개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.

Downshift Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$739만을 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital으로, 817주를 보유했으며 가치는 US$37.1만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$362만 규모 줄였습니다.

• Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Western Digital으로, US$37.1만 상당의 817주를 매수했어요.
• 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Downshift Financial로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
• Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$362만예요.
• Downshift Financial는 2026년 3분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.69만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 61%를 차지해요.
• Downshift Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 20개를 청산했어요.
• Downshift Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Downshift Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.