EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Royal Caribbean
RCL
US$901億
| US$61.2萬 | 0.02% |
2,302
-98
| -4% | -US$2.78萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
527
Lowe's Companies
LOW
US$1302億
| US$61.1萬 | 0.02% |
3,318
+6
| +0.2% | +US$1,246 |
2021 Q4
19個季度
|
|
528
Moody's
MCO
US$881億
| US$60.7萬 | 0.02% |
1,336
+11
| +0.8% | +US$5,338 |
2021 Q4
19個季度
|
|
529
Sherwin-Williams
SHW
US$865億
| US$60.4萬 | 0.02% |
1,870
+362
| +24% | +US$12.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
530
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286億
| US$60.2萬 | 0.02% |
13,909
-370
| -3% | -US$1.66萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
531
Invesco
IVZ
US$127億
| US$60.2萬 | 0.02% |
19,947
+3,241
| +19% | +US$10萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
532
KB Financial Group
KB
US$396億
| US$60.1萬 | 0.02% |
4,882
-127
| -3% | -US$1.54萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
533
LyondellBasell Industries
LYB
US$192億
| US$59.7萬 | 0.02% |
10,386
+3,707
| +56% | +US$22.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
534
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153億
| US$59.4萬 | 0.02% |
14,868
-1,710
| -10% | -US$6.99萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
535
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151億
| US$59.3萬 | 0.02% |
3,692
-19
| -0.5% | -US$3,185 |
2022 Q3
16個季度
|
|
536
Banco Santander
SAN
US$1797億
| US$58.8萬 | 0.02% |
42,550
+2,331
| +6% | +US$3.33萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
537
Carrier Global
CARR
US$436億
| US$58.6萬 | 0.02% |
10,688
+3,656
| +52% | +US$22.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
538
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$352億
| US$58.6萬 | 0.02% |
3,368
+356
| +12% | +US$7.29萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
539
Monster Beverage
MNST
US$893億
| US$58.1萬 | 0.02% |
13,962
+394
| +3% | +US$1.82萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
540
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$13.8億
| US$57.9萬 | 0.02% |
8,511
-679
| -7% | -US$4.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
541
Tapestry
TPR
US$267億
| US$57.8萬 | 0.02% |
5,026
-35
| -0.7% | -US$4,678 |
2021 Q4
19個季度
|
|
542
Sempra
SRE
US$515億
| US$57.7萬 | 0.02% |
7,408
+2,510
| +51% | +US$21.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
543
Sony
SONY
US$1577億
| US$57.6萬 | 0.02% |
24,497
+4,778
| +24% | +US$11萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
544
Eventide Large Cap Growth ETF
ESLG
US$2484萬
| US$57.4萬 | 0.02% |
20,230
+4,615
| +30% | +US$13.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
545
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138億
| US$57.3萬 | 0.02% |
3,026
+59
| +2% | +US$1.11萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
546
United Airlines
UAL
US$391億
| US$57.2萬 | 0.02% |
5,158
+187
| +4% | +US$2.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
547
Lumentum
LITE
US$541億
| US$57.2萬 | 0.02% |
589
+49
| +9% | +US$4.14萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
548
HP
HPQ
US$255億
| US$57萬 | 0.02% |
18,215
+6,135
| +51% | +US$17.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
549
Ferguson
FERG
US$503億
| US$56.9萬 | 0.02% |
2,558
+13
| +0.5% | +US$3,010 |
2021 Q4
19個季度
|
|
550
Hartford Financial Services
HIG
US$361億
| US$56.7萬 | 0.02% |
4,636
+1,584
| +52% | +US$21.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。