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CWM
Crowley Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.26億
週轉率
9.11%
1年估算報酬率
23.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.83%
1年估算報酬率
+23.04%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.26億
AUM 成長
+US$1585萬
(+14%)
資金流向
+US$340萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.38%
持股
428
新
26
增持
62
減碼
20
已平倉
13
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$51.5萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$48.1萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$24萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$16.5萬 |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$15.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$16.3萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$5.76萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$4.73萬 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$4.61萬 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$2.81萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.28% |
| 2 | 科技 | 17.55% |
| 3 | 非必需消費品 | 16.37% |
| 4 | 醫療保健 | 14.59% |
| 5 | 金融 | 8.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1302萬 | 10.36% |
51,146
+2,279
| +5% | +US$51.5萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$713萬 | 5.67% |
16,041
-166
| -1% | -US$5.76萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
3
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139億
| US$616萬 | 4.9% |
89,740
+2,630
| +3% | +US$16.5萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$587萬 | 4.67% |
25,371
+111
| +0.4% | +US$2.26萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$564萬 | 4.49% |
22,445
-58
| -0.3% | -US$1.42萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
6
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4億
| US$564萬 | 4.48% |
100,528
+3,030
| +3% | +US$15.8萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$547萬 | 4.35% |
10,560
+132
| +1% | +US$6.73萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$529萬 | 4.21% |
16,763
-159
| -0.9% | -US$4.73萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089億
| US$455萬 | 3.62% |
11,241
+51
| +0.5% | +US$2.01萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
10
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.11億
| US$331萬 | 2.63% |
71,360
+2,160
| +3% | +US$9.11萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$326萬 | 2.6% |
28,500
-1,384
| -5% | -US$16.3萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$275萬 | 2.19% |
9,755
-80
| -0.8% | -US$2.32萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
13
Stryker
SYK
US$1130億
| US$260萬 | 2.07% |
7,026
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$252萬 | 2% |
11,459
+30
| +0.3% | +US$6,791 |
2024 Q4
3個季度
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815億
| US$250萬 | 1.99% |
18,698
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$230萬 | 1.83% |
4,568
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
17
FedEx
FDX
US$695億
| US$208萬 | 1.65% |
8,821
-200
| -2% | -US$4.61萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$201萬 | 1.6% |
3,023
+175
| +6% | +US$11.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$155萬 | 1.23% |
6,372
-19
| -0.3% | -US$3,994 |
2024 Q4
3個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$150萬 | 1.19% |
8,940
+75
| +0.8% | +US$1.16萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$136萬 | 1.08% |
3,994
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
22
Cummins
CMI
US$731億
| US$115萬 | 0.91% |
2,715
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$114萬 | 0.91% |
6,106
+609
| +11% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$113萬 | 0.9% |
9,166
+485
| +6% | +US$5.89萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$104萬 | 0.83% |
15,278
+1,035
| +7% | +US$6.84萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
ACM
QC
DFP
ACM
AWM
PI
RA
1WM
Crowley Wealth Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Crowley Wealth Management持有428個部位，價值US$1.26億，較前一季的US$1.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Crowley Wealth Management的2025年第3季申報資料顯示有新增26項、增加62檔、減碼20檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共5,500股，價值US$49.2萬。 最大的一筆賣出是Walt Disney，估計金額為US$16.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Crowley Wealth Management在2025年第3季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進5,500股，價值US$49.2萬。
- Crowley Wealth Management在2025年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$51.5萬。
- Crowley Wealth Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$16.3萬。
- Crowley Wealth Management於2025年第3季完全出清Blueprint Medicines，估計賣出金額為US$2.56萬。
- 在2025年第3季，Crowley Wealth Management的投資組合規模為US$1.26億，前十大持股占49%。
- Crowley Wealth Management在2025年第3季新增了26個部位，並平倉13個部位。
- Crowley Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.26億。
根據Crowley Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月21日提交。