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CWM

Crowley Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 126 M Rotación 9.11%
Rendimiento estimado a 1 año 23.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.04%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.9 M
Flujo de capital
+USD 3.4 M
Flujo de capital %
2.71%
10 principales posiciones (%)
49.38%
Posición
428
Nuevas
26
Aumentadas
62
Reducidas
20
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 515 k
2
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 481 k
3
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 240 k
4
icono de QLD
ProShares Ultra QQQ
QLD
+USD 165 k
5
icono de SSO
ProShares Ultra S&P500
SSO
+USD 158 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 163 k
2
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 57.6 k
3
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 47.3 k
4
icono de FDX
FedEx
FDX
+USD 46.1 k
5
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 28.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 22.28%
2 Tecnología 17.55%
3 Consumo discrecional 16.37%
4 Atención médica 14.59%
5 Finanzas 8.97%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 13 M 10.36%
51,146
+2,279
+5% +USD 515 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de TSLA
2
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 7.13 M 5.67%
16,041
-166
-1% -USD 57.6 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de QLD
3
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 13.9 mil M
USD 6.16 M 4.9%
89,740
+2,630
+3% +USD 165 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de ABBV
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 5.87 M 4.67%
25,371
+111
+0.4% +USD 22.6 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de LOW
5
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 5.64 M 4.49%
22,445
-58
-0.3% -USD 14.2 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de SSO
6
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
USD 5.64 M 4.48%
100,528
+3,030
+3% +USD 158 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.47 M 4.35%
10,560
+132
+1% +USD 67.3 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.29 M 4.21%
16,763
-159
-0.9% -USD 47.3 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de HD
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 4.55 M 3.62%
11,241
+51
+0.5% +USD 20.1 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de UWM
10
ProShares Ultra Russell2000
UWM
USD 211 M
USD 3.31 M 2.63%
71,360
+2,160
+3% +USD 91.1 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de DIS
11
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 3.26 M 2.6%
28,500
-1,384
-5% -USD 163 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de AMGN
12
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 2.75 M 2.19%
9,755
-80
-0.8% -USD 23.2 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de SYK
13
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 2.6 M 2.07%
7,026
– –
2024 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.52 M 2%
11,459
+30
+0.3% +USD 6.79 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de ABT
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 2.5 M 1.99%
18,698
– –
2024 Q4
3 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.3 M 1.83%
4,568
– –
2024 Q4
3 trimestres
icono de FDX
17
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 2.08 M 1.65%
8,821
-200
-2% -USD 46.1 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.01 M 1.6%
3,023
+175
+6% +USD 112 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.55 M 1.23%
6,372
-19
-0.3% -USD 3.99 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de RTX
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 1.5 M 1.19%
8,940
+75
+0.8% +USD 11.6 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de V
21
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.36 M 1.08%
3,994
– –
2024 Q4
3 trimestres
icono de CMI
22
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 1.15 M 0.91%
2,715
– –
2024 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.14 M 0.91%
6,106
+609
+11% +USD 106 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de DUK
24
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 1.13 M 0.9%
9,166
+485
+6% +USD 58.9 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de DGRO
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 1.04 M 0.83%
15,278
+1,035
+7% +USD 68.4 k
2024 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

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Ascent Capital Management Bend, Oregon AUM de USD 125 M 21.78% Rendimiento estimado a 1 año
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Defined Financial Planning San Rafael, California AUM de USD 121 M 15.73% Rendimiento estimado a 1 año
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AWM
Accredited Wealth Management Louisville, Kentucky AUM de USD 134 M 11.14% Rendimiento estimado a 1 año
PI
Point72 Italy Milan, Italy AUM de USD 135 M 59.85% Rendimiento estimado a 1 año
RA
Rovida Advisors Fort Lauderdale, Florida AUM de USD 116 M 12.52% Rendimiento estimado a 1 año
1WM
1858 Wealth Management Akron, Ohio AUM de USD 142 M 30.74% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Crowley Wealth Management en T3 2025

Al cierre de T3 2025, Crowley Wealth Management mantenía 428 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 14% frente a los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

El reporte de T3 2025 de Crowley Wealth Management muestra 26 nuevos, Aumentaron 62, 20 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 492 k. La mayor venta fue Walt Disney, por un valor estimado de USD 163 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Crowley Wealth Management en T3 2025 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 492 k.
  • Crowley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 515 k.
  • La mayor reducción de Crowley Wealth Management durante T3 2025 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 163 k.
  • Crowley Wealth Management cerró por completo su posición en Blueprint Medicines en T3 2025, con una venta estimada de USD 25.6 k.
  • Las diez principales posiciones de Crowley Wealth Management representan 49% de su cartera de USD 126 M en T3 2025.
  • Crowley Wealth Management abrió 26 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de Crowley Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.

Según el Informe 13F de Crowley Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 21 oct 2025.