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CWM
Crowley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.26億
売買回転率
9.11%
推定1年リターン
23.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.83%
1年予想リターン
+23.04%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.26億
運用資産残高の伸び率
+$1585万
(+14%)
資金フロー
+$340万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.38%
保有額
428
新規
26
買い増し
62
減少
20
解消
13
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$51.5万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$48.1万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$24万 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$16.5万 |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$15.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$16.3万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$5.76万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$4.73万 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$4.61万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$2.81万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.28% |
| 2 | 情報技術 | 17.55% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 16.37% |
| 4 | ヘルスケア | 14.59% |
| 5 | 金融 | 8.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1302万 | 10.36% |
51,146
+2,279
| +5% | +$51.5万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
2
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $713万 | 5.67% |
16,041
-166
| -1% | -$5.76万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
3
ProShares Ultra QQQ
QLD
$139億
| $616万 | 4.9% |
89,740
+2,630
| +3% | +$16.5万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5044億
| $587万 | 4.67% |
25,371
+111
| +0.4% | +$2.26万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $564万 | 4.49% |
22,445
-58
| -0.3% | -$1.42万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
6
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $564万 | 4.48% |
100,528
+3,030
| +3% | +$15.8万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $547万 | 4.35% |
10,560
+132
| +1% | +$6.73万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $529万 | 4.21% |
16,763
-159
| -0.9% | -$4.73万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $455万 | 3.62% |
11,241
+51
| +0.5% | +$2.01万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
10
ProShares Ultra Russell2000
UWM
$2.11億
| $331万 | 2.63% |
71,360
+2,160
| +3% | +$9.11万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
$1910億
| $326万 | 2.6% |
28,500
-1,384
| -5% | -$16.3万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
12
Amgen
AMGN
$2338億
| $275万 | 2.19% |
9,755
-80
| -0.8% | -$2.32万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
13
Stryker
SYK
$1130億
| $260万 | 2.07% |
7,026
| – | – |
2024 Q4
3四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $252万 | 2% |
11,459
+30
| +0.3% | +$6,791 |
2024 Q4
3四半期
|
|
15
Abbott
ABT
$1815億
| $250万 | 1.99% |
18,698
| – | – |
2024 Q4
3四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $230万 | 1.83% |
4,568
| – | – |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
17
FedEx
FDX
$695億
| $208万 | 1.65% |
8,821
-200
| -2% | -$4.61万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $201万 | 1.6% |
3,023
+175
| +6% | +$11.2万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $155万 | 1.23% |
6,372
-19
| -0.3% | -$3,994 |
2024 Q4
3四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2614億
| $150万 | 1.19% |
8,940
+75
| +0.8% | +$1.16万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $136万 | 1.08% |
3,994
| – | – |
2024 Q4
3四半期
|
|
22
Cummins
CMI
$731億
| $115万 | 0.91% |
2,715
| – | – |
2024 Q4
3四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $114万 | 0.91% |
6,106
+609
| +11% | +$10.6万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
24
Duke Energy
DUK
$947億
| $113万 | 0.9% |
9,166
+485
| +6% | +$5.89万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $104万 | 0.83% |
15,278
+1,035
| +7% | +$6.84万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
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Crowley Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Crowley Wealth Managementは428銘柄を保有し、保有額は$1.26億でした。前四半期の$1.1億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Crowley Wealth Managementの2025年第3四半期の報告書には、新規 26件、62件増加しました、20件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$49.2万でした。 最も大きな売却はWalt Disneyで、推定額は$16.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Crowley Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は5,500株、評価額は$49.2万でした。
- Crowley Wealth Managementは2025年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.5万でした。
- Crowley Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$16.3万相当を減らしました。
- Crowley Wealth Managementは2025年第3四半期にBlueprint Medicinesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.56万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Crowley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.26億のポートフォリオの49%を占めています。
- Crowley Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに26件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Crowley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.26億となりました。
2025年10月21日に提出された、2025年第3四半期分のCrowley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。