Defined Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄

Defined Financial Planningの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Defined Financial Planningは76銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.13億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Defined Financial Planningの2025年第3四半期の報告書には、新規 8件、33件増加しました、23件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTHOR Index Rotation ETFで、保有株数は27,389株、評価額は$87万でした。 最も大きな売却はWisdomTree Europe Hedged Equity Fundで、推定額は$373万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Defined Financial Planningが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTHOR Index Rotation ETFで、株数は27,389株、評価額は$87万でした。
• Defined Financial Planningは2025年第3四半期にWisdomTree Dynamic International Equity Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$653万でした。
• Defined Financial Planningが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、推定$162万相当を減らしました。
• Defined Financial Planningは2025年第3四半期にWisdomTree Europe Hedged Equity Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$373万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Defined Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの59%を占めています。
• Defined Financial Planningは2025年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Defined Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$1.21億となりました。

2025年10月15日に提出された、2025年第3四半期分のDefined Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。