Defined Financial Planningの WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 株式保有履歴

Defined Financial PlanningのDON保有状況：2025年第3四半期の振り返り

2025年第3四半期に、Defined Financial PlanningはWisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON)の保有株数を25%増やしました。推定$84万相当を買い増し、保有株数は合計81,593株、評価額は$425万となりました。 このポジションはポートフォリオの 3.52% を占め、順位は #9 です。

Defined Financial Planningは2024年第4四半期にDONの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する431本のファンドが、2025年第3四半期時点でDONを保有しています。

• Defined Financial Planningは2025年第3四半期時点で、WisdomTree US MidCap Dividend Fundを81,593株保有しており、その評価額は$425万でした。
• Defined Financial Planningは2025年第3四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fundを16,218株購入しました。推定購入額は$84万です。
• 2025年第3四半期に、Defined Financial Planningのポートフォリオに占めるWisdomTree US MidCap Dividend Fundの割合は3.52%で、保有銘柄の中で第9位でした。
• Defined Financial Planningは2024年第4四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• 2025年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する431のファンドがWisdomTree US MidCap Dividend Fundを保有していました。

2025年10月15日に提出された、2025年第3四半期分のDefined Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。