de Defined Financial Planning WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Defined Financial Planning Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 4.25 M	Comprar	81,593 +16,218	+25%	+USD 840 k	3.52%	9
2025 Q2	USD 3.29 M	Comprar	65,375 +11,087	+20%	+USD 535 k	2.93%	11
2025 Q1	USD 2.69 M	Comprar	54,288 +3,291	+6%	+USD 168 k	2.73%	12
2024 Q4	USD 2.6 M	Comprar	+50,997	Nuevas	+USD 2.67 M	2.78%	12

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Defined Financial Planning en DON: resumen de T3 2025

Defined Financial Planning aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 25% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 840 k y elevar la posición a 81,593 acciones con un valor de USD 4.25 M. La posición representa 3.52% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Defined Financial Planning reportó por primera vez una posición en DON en T4 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 431 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T3 2025, Defined Financial Planning tenía 81,593 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 4.25 M.
Defined Financial Planning compró 16,218 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2025, por un monto estimado de USD 840 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 3.52% de la cartera de Defined Financial Planning en T3 2025 y fue su posición número 9.
Defined Financial Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2025, 431 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Defined Financial Planning correspondiente a T3 2025, presentado el 15 oct 2025.