de Defined Financial Planning WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Defined Financial Planning Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 4,25 mi	Comprar	81.593 +16.218	+25%	+US$ 840 mil	3,52%	9
2025 Q2	US$ 3,29 mi	Comprar	65.375 +11.087	+20%	+US$ 535 mil	2,93%	11
2025 Q1	US$ 2,69 mi	Comprar	54.288 +3.291	+6%	+US$ 168 mil	2,73%	12
2024 Q4	US$ 2,6 mi	Comprar	+50.997	Nova	+US$ 2,67 mi	2,78%	12

Outros fundos que detêm DON

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Defined Financial Planning em DON no T3 2025

Defined Financial Planning aumentou sua participação em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) em 25% no T3 2025, adquirindo cerca de US$ 840 mil em ações e elevando a posição para 81.593 ações, avaliadas em US$ 4,25 mi. A posição representa 3,52% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Defined Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em DON no T4 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então. 431 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Defined Financial Planning detinha 81.593 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 4,25 mi.
Defined Financial Planning comprou 16.218 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T3 2025, por um valor estimado de US$ 840 mil.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 3,52% da carteira de Defined Financial Planning em T3 2025, sua posição nº 9.
Defined Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T4 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então.
431 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Defined Financial Planning referente a T3 2025, protocolado em 15 de out. de 2025.